بازارهای مالی همیشه با نوساناتی همراه هستند. در این نوسانات برخی اوقات بازار به سمت پایین کرت میکند که به این شرایط بازارهای نزولی یا خرسی میگوییم. در این روند از بازار، بسیاری از سرمایهگذاران دچار اضطراب و نگرانی و درگیر ضررهای بزرگ میشوند. اما برای تریدرها و سرمایه گذاران باتجربه، کسب سود از بازار نزولی یک فرصت طلاییمحسوب میشود.
در این مقاله از سایت ارزیکال قصد داریم به این موضوع بپردازیم که با چه تکنیکها و استراتژیهای میتوانیم به کسب سود از بازارهای نزولی بپردازیم.
بازار خرسی یا نزولی چیست؟
بازارهای خرسی یا نزولی به نوعی از بازار میگوییم که در آن قیمت داراییها به طور چشمگیری کاهش مییابد. در این شرایط سرمایهگذاران دیدگاهی بدبینانه و همراه با نگرانی دارند. این اصطلاح را معمولاً زمانی به کار میبریم که کاهش قیمتها به مدت طولانی ادامه یابد.
بازارهای خرسی و نزولی در تمام بازارهای مالی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای دیجیتال رخ میدهند.
توجه کنید عوامل مختلفی میتوانند منجر به شکلگیری بازار خرسی شوند. عوامل مانند رکود اقتصادی، نرخ بهره بالا، تورم، جنگ (شرایط فعلی) و شیوع بیماریها (کرونا) در ایجاد بازارهای خرسی تاثیر گذارند.
از طرفی عواملی روانشناسی هم نقش مهمی دارند. وقتی سرمایهگذاران اعتماد خود نسبت به بازار رو از دست میدهند، به فروش داراییهای خود میبپردازند. این کار به افزایش میزان عرضه و کاهش بیشتر قیمتها منجر میشود.
نکته مهم : بازار خرسی میتواند فرصتهای جذابی برای سرمایهگذارانی ایجاد کند. با خرید داراییهای ارزشمند در قیمتهای پایینتر و البته با امید رشد در آینده، میتوانیم فرصت کسب سود از بازار نزولی را فراهم میکنیم.
اما این کار نیاز به دانش تحلیلی و مالی و البته استراتژیهای مناسب دارد تا بتوانید ریسکهای مرتبط با بازارهای خرسی را مدیریت کنید. در ادامه هم به آموزش نحوه کسب درآمد از بازار خرسی و هم به آموزش نحوه مدیریت ریسک و سرمایه خواهیم پرداخت.
روشهای کسب سود از بازار نزولی
ریزش قیمتها و کاهش ارزش دارایی در بازارهای مالی میتواند برای اکثر سرمایه گذاران نگران کننده باشد. اما ماهیت دو طرفه بازار این امکان را به کاربران میدهد که حتی از ریزش بازار نیز کسب سود کنیم. از طرفی بازار نزولی بهترین فرصت سرمایه گذاری است.
به جای نگرانی از ریزش بازار میتوانیم از فرصتهای موجود برای افزایش سرمایه استفاده کنیم. در ادامه این مقاله آموزشی به معرفی بهترین روشها و استراتژیها برای کسب سود از ریزش قیمتها خواهیم پرداخت.
1) معاملات فروش (Short) در فیوچرز
یکی از بهترین روشها برای کسب سود در بازارهای نزولی، استفاده از معاملات شورت یا فروش کوتاه مدت است. اجازه بدید این روش را سادهتر توضیح بدیم. در این روش، تریدر ارزی را که در حال حاضر مالک آن نیست، قرض میگیرد و به قیمت فعلی بازار میفروشد.
فرض کنید قیمت بیت کوین 60 هزار دلار است و شما به میزان یک واحد بیت کوین معامله فروش باز میکنید. زمانی که شما یک معامله فروش باز میکنید به این معناست که یک واحد BTC از بازار قرض گرفتید و با قیمت 60 هزار دلار همان لحظه میفروشید.
اگر قیمت برای مثال به 58 هزار دلار ریزش کند، شما با قیمت 58 هزار دلار آن یک واحد BTC را از بازار خریداری میکنید و قرض خود به صرافی را صاف میکنید. با این کار شما از این معامله فروش (Short) 2000 دلار کسب سود کردید.
البته اگر قیمت رشد کند، شما باید با هزینه بیشتری بیت کوین را خریداری و باز پرداخت کنید. در این شرایط روند بازار برعکس دیدگاه شماست و متضرر خواهید شد.
قابلیت معاملات فروش در بازار فیوچرز فراهم است. فیوچرز یک بازار دو طرفه است و به شما اجازه میدهد هم از رشد قیمت و هم از ریزش آن کسب سود کنید. البته توجه کنید برای معاملات فیوچرز نیاز به تجربه و مدیریت سرمایه بالایی دارید.
2) معاملات آپشن یا فروش اختیار
معاملات آپشن (اختیار معامله) نوعی از ابزارهای مالی به صورت مشتقه هستند. این روش معاملاتی به کاربران اجازه میدهد بدون خرید مستقیم یک دارایی، از تغییرات قیمت آن کسب سود کنند. معاملات آپشن یکی دیگر از بهترین روشهای برای کسب سود از بازار نزولی است.
این نوع از روش معاملاتی به دو دسته اختیار خرید (Call Option) و اختیار فروش (Put Option) تقسیم میشوند.
اختیار خرید به کاربر این اجازه را میدهد تا دارایی مورد نظر را با قیمت توافقی در تاریخ معین یا قبل از آن خریداری کند. اما اختیار فروش به کاربران اجازه میدهد تا بتواند با قیمت توافقی در تاریخ مشخص، آن دارایی را بفروشد. اما با این روش چگونه میتوانیم از بازار خرسی کسب سود کنیم؟
در بازارهای نزولی، کاربران میتوانند از اختیار فروش برای کسب سود استفاده کنند. اگر پیش بینی میکنید که قیمت یک دارایی قرار است کاهش بیابد، میتواند یک اختیار فروش با قیمت توافقی مشخص خریداری کنید.
در صورت کاهش قیمت دارایی مورد نظر، میتوانید دارایی را با قیمت بازار پایینتر خریداری کنید و با قیمت توافقی بالاتر بفروشد. با این کار از تفاوت قیمت سود خواهید برد. به این ترتیب، اختیار فروش به معاملهگران امکان میدهد تا از کاهش قیمتها در بازارهای نزولی نیز کسب سود کنند.
3) صندوقهای ETF معکوس
صندوقهای ETF معکوس (Inverse ETFs) نوعی از صندوقهای قابل معامله در بازارهای بورس هستند که با هدف عملکرد معکوس یک دارایی در بازار طراحی شده است. به این منظور که وقتی قیمت دارایی کاهش مییابد، ارزش صندوق ETF معکوس رشد میکند.
اما در مقابل با رشد قیمت دارایی ارزش این صندوقها کاهش مییابد.
البته این روش خود زیر مجمعهای از دو روشی است که بالاتر بررسی کردیم. چون این صندوقها خود با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای فیوچرز و معاملات آپشن طراحی میشوند. صندوقهای ETF دقیقاً معکوس روند خلاف بازار را دارند.
اگر قصد دارید با کمک صندوقهای ETF معکوس به کسب سود از بازار نزولی بپردازید، بازارها سرمایهگذار باید صندوقی را انتخاب کنید که عملکرد معکوس قیمت را دارند. میتوایند واحدهای ETF معکوس مرتبط با دارایی مورد نظر را خریداری و از ریزش قیمت سود کند.
توجه : با کاهش قیمتها ارزش ETF معکوس افزایش مییابد و طبیعتاً سرمایهگذار سود میکند. سپس میتواند با فروش واحدهای خود در قیمتهای بالاتر، از بازار خرسی سود کند.
4) سرمایه گذاری در داراییهای آینده دار
به این نکته توجه کنید که همیشه بهترین فرصتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، در روزهای خونین بازار ایجاد میشود. اگر به دنبال شکار بهترین فرصتهای سرمایه گذاری هستید، باید به دنبال بازارهای نزولی باشید.
در بازارهای نزولی و روزهایی که بازار دچار ریزشهای سنگین است، باید اقدام به سرمایه گذاری در داراییها و ارزهای آینده دار و البته ایجاد سبد هولد کنیم. این روزها از بازار بهترین فرصت برای افزایش چند برابری سرمایه را ایجاد میکنند.
ما به کاربران خود پیشنهاد میکنیم سرمایه گذاریهای خود را تنها در بازارهای قرمز و در اوج نا امیدی دیگر کاربران انجام دهند. این یکی از بهترین فرصتها برای کسب سود از بازارهای خرسی و نزولی است.
بازار نزولی بهترین فرصت برای افزایش سرمایه
در اقتصاد جهانی، بازارهای مالی به عنوان بیشک یکی از بخشهای کلیدی به حساب میآیند. این نوع بازارهای مالی به سرمایهگذاران و تریدرها کمک میکند از نوسانات قیمتها کسب سود کنند و سرمایه خود را رشد بدهند.
اما به این نکته توجه کنید شرایط نزولی بازار بهترین فرصت برای افزایش سرمایه است.
در روند نزولی بازار، سرمایه گذاران با ریزشهای سنگین قیمتی نسبت به آینده ناامید میشوند و اقدام به فروش هیجانی میکنند. این فروش هیجانی قیمتها را به نواحی ارزان فروش میرساند و فرصت خوبی برای خرید ایجاد میکند.
این ریزشهای قیمتی بهترین فرصتهای سرمایه گذاریهای میان مدت و بلندمدت را فراهم میکند.
