فیوچرز چیست؟ آموزش صفر تا صد معاملات فیوچرز (Futures) به زبان ساده

بخش زیادی از جذابیت بازار ارزهای دیجیتال به دلیل معاملات فیوچرز است. این نوع معاملات امکان کسب سود دو طرفه از بازار را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. با کمک آن می‌توانیم هم از ریزش و هم از رشد قیمت درآمدزایی داشته باشند. از آن هم جذاب‌تر، در فیوچرز می‌توانیم معاملاتی با چندین برابر سرمایه خود باز کنیم و سودهای احتمالی خود را چندین برابر کنیم. اما معاملات فیوچرز چیست و برای کسب سود مستمر از معاملات فیوچرز به چه نکاتی باید توجه داشت؟

در این مقاله از سایت ارزیکال قصد داریم آموزش فیوچرز صفر تا صد به زبان ساده را داشته باشید، مزایا و معایب آن را بررسی و به مقایسه فیوچرز با اسپات و دیگر روش‌های معاملاتی بپردازیم. در پایان نیز نکاتی آموزش خواهیم داد که برآیند معاملاتی شما در فیوچرز را چندین برابر خواهد کرد!

 فیوچرز چیست به زبان ساده

فیوچرز (Futures) یا معاملات آتی، نوعی معامله قراردادی در ترید است که در آن دو طرف (تریدر و صرافی) توافق می‌کنند در آینده یک دارایی (مانند بیت کوین) را در زمانی مشخص و با قیمتی معین خرید و فروش کنند. اما نکته مهم اینجاست که در معاملات فیوچرز تریدر دارایی واقعی را در اختیار ندارد. بلکه فقط با توجه به ذهنیتی که دارد بر روی قیمت آن دارایی معامله می‌کند.

بیایید خیلی کاربردی و اصطلاحا بازاری توضیح دهیم. در معاملات فیوچرز یک قرارداد با صرافی ایجاد می‌کنیم؛ در این قرارداد جزئیاتی از جمله حجم معامله (Position Size) و جهت آن ذکر می‌شوند. برای مثال تعیین می‌شود ما قراردادی به ارزش یک واحد اتریوم در جهت خرید (Long) ایجاد کردیم. در این شرایط اگر قیمت هر واحد اتریوم ۱۰۰ دلار افزایش یابد ما ۱۰۰ دلار سود می‌کنیم و اگر ۱۰۰ کاهش یابد، ۱۰۰ دلار متضرر خواهیم شد.

همین معامله را می‌توانیم در جهت فروش (Short) ایجاد کنیم. در این شرایط اگر قیمت اتریوم ۱۰۰ دلار کاهش بیابد ما ۱۰۰ دلار سود کسب خواهیم کرد؛ اما قیمت هرچقدر رشد کند، ما همانقدر متضرر خواهیم شد.

سازوکار معاملات فیوچرز بسیار آسان است. در این نوع معاملات بجای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، قراردادهایی ایجاد می‌کنیم که دوطرفه هستند. اگر قیمت در جهت پیشبینی شده ما حرکت کند سود می‌کنیم و اگر در خلاف جهت حرکت کند متضرر می‌شویم.

این توضیحی برای فیوچرز چیست به زبان ساده بود؛ اما برای درک عمیق‌تر باید چندین اصطلاح دیگر از جمله مارجین، لیکویید شدن و اهرم را درک کنید تا در پروسه ترید کردن راحت‌تر به سود برسید!

اهرم فیوچرز چیست؟

اولین اصلاح مهمی که باید به آن بپردازیم اصطلاح اهرم یا همان لوریج است. لوریج چیست؟ اهرم یا لوریج در فیوچرز به ما کمک می‌کند معاملاتی چندین برابر بزرگ‌تر از سرمایه خود ایجاد کنیم. برای مثال اگر ۳۰۰ دلار سرمایه داریم، می‌توانیم با استفاده از اهرم ۱۰ معامله‌ای به ارزش ۳۰۰۰ دلار ایجاد کنیم.

استفاده از اهرم جذاب‌ترین بخش از معاملات فیوچرز است، چرا که کمک می‌کند با سرمایه بیشتری ترید کنیم و حجم سودهای خود را چند برابر کنیم. اما ماجرا همیشه همینقدر شیرین نیست؛ توجه کنید در صورت استفاده از اهرم ضررهای شما نیز چندین برابر خواهد شد.

توضیح با اعداد و ارقام درک را راحت‌تر خواهد کرد. به همان معامله‌ای که اشاره کردیم برگردیم و فرض کنید با ۳۰۰ دلار سرمایه و با اهرم ۱۰ معامله‌ای به ارزش ۳۰۰۰ دلار ایجاد کردیم. در این شرایط اگر قیمت یک دارایی یک درصد نوسان کند، سود و ضرر ما به جای ۳ دلار برابر با ۳۰ دلار خواهد بود. در واقع تاثیر درصد نوسانات بازار بر سرمایه ما در میزان اهرم ضرب می‌شود.

مارجین و پوزیشن سایز در فیوچرز چیست؟

اکنون که مفهوم اهرم را درک کردیم بیایید با یک مفهوم مهم دیگر یعنی مارجین در فیوچرز آشنا شویم.

مارجین میزان سرمایه‌ای است که در یک معامله درگیر می‌کنیم؛ این میزان را می‌توانیم مقدار اعتبار ما در قراردادی که با صرافی ایجاد می‌کنیم در نظر بگیریم. اما پوزیشن سایز میزان مارجین ضرب در مقدار اهرم است.

یعنی اگر با ۲۰۰ دلار سرمایه و با اهرم ۸ معامله‌ای را ایجاد کنیم، مارجین برابر با ۲۰۰ دلار و پوزیشن سایز برابر با ۱۶۰۰ دلار خواهد بود. حالا یک سوال: با هر درصد نوسان ارزی که بر روی آن معامله ایجاد کردیم سود و ضرر حاصل چقدر خواهد بود؟

برای مثال اگر معامله مذکور را بر روی بیت کوین و در قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار ایجاد کرده باشیم، با ۱,۰۰۰ دلار (۱ درصد) نوسان قیمت ما ۱۶ دلار (۱ درصد پوزیشن سایز) سود یا ضرر خواهیم کرد. سود و ضرر معامله بر اساس پوزیشن سایز (مارجین ضرب در اهرم) محاسبه می‌شود.

لیکویید شدن در معاملات فیوچرز چگونه است؟

اکنون باید به یک مفهوم خیلی مهم دیگر یعنی لیکویید شدن بپردازیم؛ نکته‌ای که بزرگ‌ترین ریسک معاملات فیوچرز را به همراه دارد و عدم درک آن عامل اصلی ضرر تریدرهای کم‌تجربه است. بالاتر به دو نکته مهم اشاره کردیم، گفتیم با استفاده از اهرم می‌توانیم معاملاتی چندین برابر بزرگ‌تر از سرمایه خود ایجاد کنیم و مارجین میزان اعتبار ما در قرارداد است. اما لیکویید چیست؟

فرض کنید یک معامله خرید (لانگ) با مارجین ۱۰۰ دلار و اهرم ۲۰ ایجاد می‌کنیم. در این شرایط پوزیشن سایز ما برابر با ۲۰۰۰ دلار خواهد بود و با هر درصد نوسان قیمت، ۲۰ دلار سود و ضرر خواهیم کرد. اما فرض کنید قیمت ناگهان ۱۰ درصد ریزش کند؛ در این شرایط ضرر ما در این قرارداد برابر با ۲۰۰ دلار خواهد بود که بیشتر از میزان مارجین (سرمایه) ماست.

برای جلوگیری از این مشکل، صرافی تنها به اندازه مارجین به ما اعتبار ضرر می‌دهد. به این منظور که اگر ضرر معامله به میزان مارجین ما برسد، صرافی معامله را می‌بندد که به اصطلاح می‌گویند معامله لیکویید شد. در این شرایط کل مارجین ما از بین خواهد رفت.

کاربردهای معاملات فیوچرز در بازارهای مالی

تا اینجا به سوال فیوچرز چیست پاسخ دادیم و به درک عمیقی از این نوع معاملات رسیدیم. اما در ادامه قصد داریم به برخی از کاربردهای مهم این نوع از معاملات بپردازیم تا اهمیت را بیشتر درک کنید.

• کسب سود از کاهش قیمت: در معاملات فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند با ایجاد پوزیشن شورت یا معامله فروش، از ریزش قیمت کسب سود کنند. یعنی قراردادی برای کاهش قیمت ایجاد کنند و در صورت ریزش قیمت از نوسان حاصل سود دریافت کنند.
• استفاده از اهرم: معاملات فیوچرز امکان ترید با سرمایه بیشتر نسبت به اصل سرمایه را می‌دهد. یعنی با مقدار کمی سرمایه، می‌توان موقعیت‌های بزرگ‌تر را شکار کرد.
• هج کردن برای کاهش ریسک: سرمایه‌گذارانی که دارایی واقعی دارند (مانند بیت کوین) می‌توانند با باز کردن یک معامله فروش در فیوچرز، از کاهش قیمت دارایی‌شان محافظت کنند. استراتژی هج کردن در شرایط حساس بازار کاربرد ویژه‌ای دارد.
• تنوع استراتژی‌های معاملات: بازار فیوچرز اجازه می‌دهد استراتژی‌های پیچیده‌تر مثل معاملات آربیتراژ یا معاملات از نوع گرید تریدینگ را اجرا کنیم. انجام این کارها در بازار اسپات سخت‌تر است.
• مدیریت بهتر سرمایه: با استفاده از اهرم، برای ایجاد معاملات نیاز به کل مبلغ دارایی ندارید. در نتیجه بخشی از سرمایه آزاد می‌ماند و می‌توانید همزمان چندین معامله ایجاد کنید.

توجه کنید علیرغم کاربردها و فرصت‌های متعددی که فیوچرز ایجاد می‌کند، اما به دلیل افزایش فومو و احتمال لیکویید شدن، کنترل احساسات سخت‌تر و ریسک به مراتب بالاتر از معاملات اسپات است.

انواع معاملات در فیوچرز چیست؟

در ادامه آموزش فیوچرز چیست، باید به انواع معاملات آن بپردازیم. اکثر صرافی‌های فقط یک نوع معاملات پشتیبانی می‌کنند و برای کار در این صرافی‌ها شاید درک عمیقی از نوع معاملت فیوچرز چندان مهم نباشد. اما در نظر داشته باشید معاملات فیوچرز در بازار رمز ارزها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند که تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند.

• فیوچرز استاندارد
• فیوچرز پرپچوال یا دائمی

شناخت دقیق انواع معاملات فیوچرز و آگاهی از تقاومت آن‌ها کمک می‌کند با دیدگاه بهتر و منطقی‌تر در بازار معامله کنید. فرق یک تریدر حرفه‌ای و تریدر مبتدی در آشنایی با همین مفاهیم کوچک اما کلیدی است. در ادامه هر یک را به معرفی و بررسی می‌کنیم و سپس به مقایسه تفاومت‌ها خواهیم پرداخت.

فیوچرز استاندارد (Standard)

معاملات استاندارد نوع سنتی قراردادهای فیوچرز است. در این نوع معاملات خریدار و فروشنده اکنون توافق می‌کنند یک دارایی را با قیمتی مشخص در تاریخی خاص در آینده معامله کنند. معاملات فیوچرز استاندارد تاریخ انقضا دارند و قرارداد باید در آن تاریخ تسویه شود.

اینها قراردادهایی هستند که تاریخ انقضا مشخصی دارند. معامله گران توافق می کنند که یک دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری کنند یا بفروشند. قراردادهای فیوچرز استاندارد معمولاً با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت لحظه‌ای دارایی معامله می‌شوند.

هنگامی که قرارداد منقضی می‌شود، معامله‌گران قرارداد را به قیمت توافق شده تسویه می‌کنند. البته می‌توانند آن را به یک قرارداد آتی جدید تبدیل کنند.

توجه کنید پلتفرم‌های امروزی به نوعی ساده سازی می‌کنند این معاملات را که معامله‌گران حتی متوجه این اتفاقات نیستند. معامله‌گران صرفاً روند بازار را تحلیل می‌کند و با کلیک بر روی گزینه “Buy” یا “Sell” وارد معاملات خرید یا فروش می‌شوند.

فیوچرز پرپچوال (Perpetual)

قراردادهای فیوچرز پرپچوال نوعی قرارداد آتی هستند که تاریخ انقضا ندارند. معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را به طور نامحدود حفظ کنند. البته مشروط بر اینکه معامله‌گر بتواند ضرر معامله را پرداخت کند؛ به این منظور که دارایی کافی (Margin) برای پوشش ضرر داشته باشد.

این نوع معاملات شامل کارمزدی تحت عنوان فاندینگ ریت در فیوچرز می‌شوند که قیمت قراردادهای فیوچرز را مطابق با قیمت لحظه‌ای (بازار اسپات) نگه می‌دارد. این قراردادها که به عنوان معاوضه دائمی یا قراردادهای پرپچوال نیز شناخته می‌شوند، مشابه قراردادهای آتی استاندارد هستند. صرفاً با این تفاوت که تاریخ انقضا ندارند.

در معاملات پرپچوال هر 8 ساعت یکبار کارمزدی تحت عنوان فاندینگ فی دریافت می‌شود که مطابق با میزان فاندینگ ریت است. این کارمزد در این جهت دریافت می‌شود تا با اتخاذ کارمزدها، نرخ قیمت را در بازه‌های زمانی مشخص با قیمت بازار یکپارچه سازی کنند.

فیوچرز در ارز دیجیتال و کاربردهای آن

بالاتر با فیوچرز به زبان ساده آشنا شدیم و عنوان آن را شناختیم؛ اما در ادامه کمی عمیق‌تر با این نوع معاملات مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد. معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال مشابه معاملات آتی در دیگر بازارهای مالیست. اما به جای خرید و فروش کالاها یا سهام، قراردادها بر اساس قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم ایجاد می‌شوند.

دلایلی که فیوچرز در ارزهای دیجیتال محبوب است:

• امکان سود در بازار نزولی: با باز کردن پوزیشن شورت، حتی از کاهش قیمت هم می‌توان سود گرفت.
• استفاده از اهرم (Leverage): با سرمایه کم می‌توان معاملات بزرگ‌تری انجام داد و سود بالقوه را افزایش داد.
• نقدینگی بالا: بازارهای فیوچرز معمولاً حجم معاملات زیادی دارند و ورود و خروج از معامله سریع‌تر انجام می‌شود.
• عدم نیاز به داشتن دارایی واقعی: نیازی به خرید مستقیم رمزارز نیست، فقط روی تغییرات قیمت معامله می‌شود.
• ابزار مناسب برای هج کردن (hedging): می‌توان با باز کردن پوزیشن مخالف، سرمایه‌گذاری‌های قبلی را در برابر نوسانات شدید بازار محافظت کرد.

حجم معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال روزانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است، این حجم از سرمایه که روزانه در بازار ارزهای دیجیتال و البته در بازار فیوچرز معامله می‌شود فرصت‌های نامحدود برای کسب درآمد از بازار ایجاد می‌کند. تنها کافیست روند آتی ارزهای را به درستی پیش بینی کنید و از این فرصت نامحدود بهره ببرید.

تفاوت فیوچرز با انواع روش‌های معاملاتی

تا اینجا مقاله به آموزش فیوچرز و بررسی اصطلاحات موجود پرداختیم و به سوال فیوچرز چیست پاسخ دادیم. اما تفاوت فیوچرز با دیگر روش‌های معاملاتی چیست؟

صرافی‌های ارزهای دیجیتال، عمدتا سه نوع معاملات ارائه می‌دهد. این سه نوع عبارتند از معاملات اسپات (Spot)، معاملات فیوچرز (Futures) و معاملات مارجین (Margin). در ادامه به مقایسه معاملات فیوچرز با دیگر روش‌ها خواهیم پرداخت.

این جدول کمک می‌کند تفاوت فیوچرز با دیگر انواع معاملات ارز دیجیتال را بشناسید. اما برای توضیحات بیشتر و عمیق‌تر به توضیحات تکمیلی و جامع خواهیم پرداخت.

مقایسه معاملات فیوچرز و معاملات اسپات

معاملات فیوچرز و اسپات را می‌توان با خرید بلیط هواپیما برای یک سفر آینده در مقابل با سوار تاکسی شدن در حال حاضر مقایسه کنیم.

معاملات اسپات، مانند سوار تاکسی شدن است؛ کرایه را پرداخت می‌کنید و بلافاصله سوار می‌شوید. در معاملات اسپات در واقع یک ارز دیجیتال با قیمت لحظه‌ای خرید و فروش می‌شود و این یک معامله واقعی است. شما صاحب ارز دیجیتال خریداری شده هستید و می‌توانید بلافاصله آن را به کیف پول خود منتقل کنید.

اما معاملات فیوچرز بیشتر شبیه رزرو بلیط هواپیما برای سفری در آینده است. شما موافقت می‌کنید که یک ارز دیجیتال را با قیمتی از پیش تعیین شده در تاریخ خاصی بخرید یا بفروشید. با انجام معامله فیوچرز شما مالک رمزارز واقعی نیستید. در واقع هیچ رمزارزی ندارید و صرفا بر روی نوسان قیمت آن قرارداد بستید.

مهم: اصلی‌ترین تفاوت اسپات و فیوچرز در مالکیت و عدم مالکیت دارایی است. دیگر تفاوت این دو در یک طرفه بودن و دو طرفه بودن معاملات است. در بازار اسپات تنها می‌توانیم از رشد قیمت سود کسب کنیم. اما در فیوچرز می‌توانیم هم از رشد و هم از ریزش قیمت سود کسب کنیم.

تفاوت مارجین و فیوچرز چیست؟

معاملات آتی و معاملات مارجین هر دو به شما این امکان را می‌دهند که با پول بیشتری نسبت به آنچه که دارید معامله کنید. اما تفاوت مارجین و فیوچرز چیست؟

 معاملات فیوچرز:

در معاملات فیوچرز شما در حال خرید یا فروش “قراردادهای فیوچرز” هستید. این قراردادها به شما این حق را می‌دهد که در آینده یک ارز دیجیتال را با قیمت از پیش تعیین شده بخرید یا بفروشید.

• این قراردادها استاندارد شده و در بازارهای آتی معامله می شوند.
• قراردادهای فیوچرز می‌توانند دارای تاریخ انقضا (آتی استاندارد) یا دائمی باشند.
• اهرم در معاملات آتی تعبیه شده است. بنابراین شما برای استفاده از اهرم معاملاتی ذاتاً قرض نمی‌گیرید و صرفاً با اعتبار (Margin) خود معاملاتی با حجم بالاتر ایجاد می‌کنید.

این توضیحاتی از معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال است.

معاملات مارجین (Margin):

معاملات مارجین به این معناست که شما مستقیماً از یک صرافی (یا سایر معامله‌گران) برای معاملات ارزهای دیجیتال وام می‌گیرید.

• در بازار اسپات معامله می‌کنید، به این معنی که ارزهای دیجیتال واقعی را بلافاصله با قیمت‌های فعلی بازار می‌خرید یا می‌فروشید.
• باید بخشی از پول خود را به عنوان وثیقه ارائه دهید که همان “Margin” است.
• اهرم در معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد قدرت خرید خود را تقویت کنید. اما می‌توانید انتخاب کنید که چه مقدار اهرم استفاده کنید (حداکثر تا سقف تعیین شده توسط صرافی)

در هر دو مورد، اگر بازار برخلاف معامله شما حرکت کند، ممکن است لیکوئید شوید. تفاوت مارجین و فیوچرز در ظاهر خیلی ملموس نیست؛ تفاوت اصلی آن‌ها در ساختار دریافت قرض است.

مطلب پیشنهادی: بهترین صرافی برای فیوچرز

اهمیت مدیریت ریسک در معامله فیوچرز چیست؟

تا اینجا هر نکته‌ای که برای آموزش فیوچرز لازم داشتید را مطرح کردیم. اما آشنایی با مفهوم معاملات فیوچرز فقط شروع مسیر فعالیت در این بازار است؛ برای موفقیت باید یاد بگیرید که نقش مدیریت ریسک در فیوچرز چیست؟ در ادامه چند مورد از مهم‌ترین نکات مدیریت ریسک در معامله فیوچرز را بررسی می‌کنیم.

• تعیین حد سود و ضرر: قبل از ورود به معامله حد سود و ضرر را مشخص کنید. این کار کمک می‌کند که در دام تصمیمات هیجانی نیفتید و همچنین از لیکویید شدن نیز جلوگیری می‌کند.
• داشتن مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه رکن اصلی فعالیت در فیوچرز است. شما باید بدانید که هر معامله را با چه میزان سرمایه‌ وارد شوید و  نسبت ریسک به پاداش را رعایت کنید. سعی کنید سرمایه خود را در دارایی‌های مختلف وخش کنید. این کار کمک می‌کند در صورت شکست خوردن یک معامله، معاملات دیگر ضرر را جبران کنند.
• کنترل احساسات: در معاملات فیوچرز کنترل احساسات در ترید خیلی مهم است. این بازار به دلیل نوسانات شدیدی که دارد، باعث می‌شود تریدرها تصمیمات هیجانی بگیرند. در نتیجه به جای سود از بازار، ضرر می‌کنند.
• داشتن استراتژی مشخص: برای فعالیت در بازار فیوچرز باید استراتژی معاملاتی و برنامه مشخص داشته باشید و به آن پایبند بمانید. در نتیجه شانس موفقیت افزایش پیدا می‌کند، ریسک کاهش می‌یابد و باعث می‌شود در شرایط مختلف بازار تصمیم‌گیری منطقی بگیرید.

رعایت این موارد باعث می‌شود بازدهی معاملات فیوچرز افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز جزو آن دسته از فعالیت‌های سودآوری بوده که در کنار مزایای متعددی که دارد، با چالش‌ها و ریسک‌های مختلفی همراه است. حال شما به عنوان یک تریدر ارزهای دیجیتال باید ببینید که نیمه پر لیوان برایتان جذاب‌تر است، یا نیمه خالی آن! در ادامه به بررسی مزایا و معایب معاملات فیوچرز می‌پردازیم.

مزایا معاملات فیوچرز

معامله‌گران حرفه‌ای از کارکرد معاملات فیوچرز استفاده‌های مختلفی می‌کنند. برای مثال وقتی متوجه نزولی بودن روند قیمتی سرمایه خود می‌شوند، می‌توانند با باز کردن یک پوزیشن شورت فیوچرز، موقعیت خطرناک خود را به سود تبدیل کنند. بدین ترتیب از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و حتی ممکن است به سود هم برسند. اما مزایای این نوع از معاملات به اینجا ختم نمی‌شود.

در ادامه نقاط قوت معاملات آتی را برشمرده‌ایم:

• نقدینگی بالا: علاقه‌مندان به بازار فیوچرز خیلی زیاد هستند؛ بنابراین نقدینگی در این بازار بالا بوده و معامله‌گران می‌توانند خیلی راحت و سریع معاملات خود را با قیمت موردنظرشان به ثبت برسانند.
• معامله با اهرم: قراردادهای فیوچرز معاملات اهرمی هستند. یعنی به تریدرها اجازه می‌دهد که با سرمایه بیشتری وارد بازار شوند. فقط توجه داشته باشید که لوریج‌های بالا همانقدر که احتمال و میزان سوددهی را بالا می‌برد، ممکن است ضرر و زیان‌های هنگفتی هم به همراه داشته باشد.
• هجینگ: هج کردن یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدر یک پوزیشن مخالف یا همزمان با پوزیشن اصلی خود باز می‌کند. چون در این صورت می‌تواند ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی را کاهش دهد. هجینگ در معاملات فیوچرز در مدیریت و کنترل ریسک به شما کمک می‌کند.
• انعطاف‌پذیری: معامله‌گران در بازار فیوچرز می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را راحت‌تر از تریدهای معمولی خود پیاده کنند.

هر کدام از موارد فوق می‌توانند دلیلی برای انتخاب این معاملات باشند. با این حال این شما هستید که باید تصمیم بگیرید آیا این نوع معاملات مناسبتان هست یا خیر!

معایب معاملات فیوچرز

از آنجایی که بازار کریپتو مثل یک شمشیر دولبه بوده و همواره پر از فراز و فرود است؛ معاملات آتی در آن نیز چندان بدون عیب و ایراد نیست. معایب این بازار عبارت‌اند از:

• نوسانات غیرقابل پیش‌بینی: ماهیت معاملات فیوچرز به نوسانات بازار وابسته است؛ اما با این حال همین تغییرات قیمت ناگهانی اگر بر خلاف پیش‌بینی‌های شما باشد ممکن است باعث ضرر و زیان‌های هنگفتی شود.
• پیچیدگی و نیاز به تحلیل دقیق: معامله‌گران بازار فیوچرز باید در تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال مهارت کافی داشته باشند. این کار به مطالعه، تحقیق، آموزش و تمرین نیاز دارد.
• ریسک بالاتر: لوریج‌های بالا، پیش‌بینی اشتباه روند قیمتی و بی‌توجهی به تاریخ انقضا قرارداد هر کدام به تنهایی جزو مواردی هستند که ریسک معاملات آتی را زیاد می‌کند.
• تاریخ انقضای قرارداد: بی‌توجهی به تاریخ انقضای قرارداد و عدم کنترل زمان در قراردادهای آتی می‌تواند موجب ضرر و زیان‌های متعدد در یک معامله شود.

با این حساب پیش از آن که وارد بازار فیوچرز شوید، تحقیقات خود درباره این نوع معاملات را کامل کنید. ببینید آیا با شرایط انجام و ریسک‌های آن می‌توانید کنار بیایید یا خیر!

چارت فیوچرز در تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو (Tradingview) نمودارهای زیادی از جمله نمودارهای فیوچرز بیت کوین، اتریوم و ارزهای دیگر را ارائه می‌دهد. می‌توانید برای تحلیل روند قیمت، حجم معاملات و سایر داده‌های مهم به این نمودارها دسترسی داشته باشید. با بررسی بهترین اندیکاتور برای فیوچرز می‌توانید حرفه‌ای‌تر بازار را رصد کنید.

قیمت در بازار فیوچرز معمولاً با قیمت در بازار اسپات تفاوت دارد (البته تفاوت بسیار کم). در نتیجه اگر مشغول ترید در بازار فیوچرز هستید، بهتر است برای تحلیل از نمودارهای فیوچرز استفاده کنید.

شاید در تشخیص روند تفاوتی بین این دو نمودار وجود نداشته باشد؛ اما در قرار دادن حد سود (TP) و حد ضرر (SL) اهمیت بالایی دارد. همین اختلاف کم قیمت ممکن است باعث شود حد ضرر خود را اشتباه تعیین کنید، قیمت حد ضرر را تاچ کند و برگردد و بی دلیل متضرر شوید.

برای استفاده از نمودار فیوچرز ارزهای دیجیتال، تنها کافیست در تریدینگ ویو بعد از نام جفت ارز، کارکتر ” .P ” را قرار دهید. برای مثال نمودار BTCUSDT.P نمودار بیت کوین بر پایه تتر در بازار فیوچرز و نمودار ETHUSDT.P نسبت قیمتی جفت ارز اتریوم/تتر در بازار فیوچرز را نشان می‌دهند.

سخن پایانی: فیوچرز سکوی پرتاپ یا دره ترسناک؟

معاملات فیوچرز دنیایی از فرصت‌ها را برای کاربران ایجاد می‌کند تا بتوانند حتی از کوچک‌تریم نوسانات بازار کسب سود کنند. اما در مقابل ریسک‌هایی نیز دارد که اگر با مفاهیم اولیه مهم آشنا نباشید؛ مدیریت سرمایه را رعایت نکنید یا تصمیمات هیجانی اتخاذ کنید، به احتمال زیاد بخش زیادی از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

سرمایه خود را مدیریت شده و با برنامه‌ریزی وارد معاملات کنید. برای پوزیشن‌هایی که باز می‌کنید حد سود و ضرر منطقی تعیین کنید و آمادگی روبه‌رویی با نوسانات ناگهانی بازار را داشته باشید. اگر تازه‌وارد هستید و هنوز تجربه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال ندارید، عجله نکنید و به دنبال یک شبه پولدار شدن نباشید. فیوچرز فرصت‌های درآمدزایی نامحدودی دارد، اما برای شکار آن‌ها باید صبور باشید و احساسات را به منتطق ترجیح ندهید!

پاسخ به سوالات متداول (FAQ)

تفاوت فارکس و فیوچرز چیست؟

تفاوت اصلی فارکس و فیوچرز در نوع دارایی و ساختار بازار خلاصه می‌شود. در فارکس با جفت‌ارزهای سنتی مثل یورو/دلار سروکار داریم و بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. اما فیوچرز بیشتر بر روی پیش بینی قیمت دارایی‌هایی مانند بیت کوین تمرکز دارد و قراردادهایی با عموما تاریخ انقضا ایجاد می‌شود. توجه کنید در هر دو بازار امکان استفاده از اهرم و کسب سود از ریزش بازار وجود دارد.

لانگ و شورت در فیوچرز چیست؟

لانگ و شورت در فیوچرز به منظور ایجاد معاملات بر روی رشد یا ریزش قیمت است. وقتی معامله لانگ (Buy) ایجاد می‌کنیم یعنی به دنبال کسب سود از رشد بازار هستیم. اما اگر انتظار ریزش قیمت را داریم می‌توانیم با معاملات شورت (Sell) سود حاصل از ریزش بازار را شکار کنیم.

اصلی‌ترین خطرات فیوچرز کدام است؟

بزرگ‌ترین خطر فیوچرز آن است که با استفاده از اهرم احتمال سود و ضرر چند برابر می‌شود. در حالی که با این روش می‌توانیم امکان رشد سرمایه را چند برابر کنیم، اما در صورت تصمیم اشتباه یا نوسان شدید بازار، ممکن است سرمایه خیلی سریع صفر یا لیکویید شود.