استراتژی مارتینگل چیست؟ Martingale System و استفاده از آن در بازار رمزارزها

استراتژی مارتینگل یکی از روش‌های جذاب و در عین حال ترسناک در دنیای معاملات و سرمایه‌گذاری است که سال‌هاست مورد توجه فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است. این روش که ریشه در نظریه‌های احتمالات دارد، با هدف کاهش ضرر و افزایش سود طراحی شده است. اما آیا واقعاً مارتینگل همان راه‌حل جادویی است که می‌تواند معادلات بازار را به نفع شما تغییر دهد؟

در این مقاله ارزیکال به بررسی آموزش مارتینگل، نحوه عملکرد آن و کاربردهایش در بازارهای مختلف می‌پردازیم. از تحلیل بازار در مارتینگل گرفته تا روش‌های ورود پله‌ای مارتینگل، همه ‌چیز را به زبانی ساده و کاربردی توضیح خواهیم می‌دهیم.

آشنایی با استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل یک روش سرمایه‌گذاری بوده که در بازارهای مالی به کار می‌رود. اساس مارتینگل بر این پایه استوار است که هر موقع دچار زیان شدید؛ مقداری سرمایه خود را افزایش دهید تا زمانی که به سود دست پیدا کرده و ضررهای قبلی را جبران کنید. در واقع روش مارتینگل یک نوع تاکتیک خرید پله‌ای است که از آن برای تلاش در جهت بازگشت سود و از بین بردن ضرر و زیان استفاده می‌شود.

هرچند که استراتژی مارتینگل جذابیت‌هایی برای معامله‌گران دارد؛ اما باید به این موضوع توجه داشت که این روش با ریسک بسیار بالایی همراه است. به طوری که اگر به موقع به سود دست پیدا نکنید ضررهای شما آنقدر افزایش پیدا می‌کند که ممکن است سرمایه خود را از دست دهید. سعی کنید روی احساساتی مثل فومو و غیره غلبه کنید.

تاریخچه مارتینگل

استراتژی Martingale برای نخستین بار در قرن هجده میلادی در کازینوهای فرانسه استفاده شد. ریاضی‌دان معروف فرانسوی، پل پیر لویی (Paul Pierre Lévy) در سال ۱۹۳۴ با مشاهده این روش در میان قماربازان، آن را به نظریه احتمال خود اضافه کرد.

لویی به این نتیجه رسید که اگر یک قمارباز دارای سرمایه نامحدود باشد؛ در نهایت می‌تواند به سود دست پیدا کند. در قرن بیستم، استراتژی خرید پلکانی به عنوان یک روش معاملاتی در بازارهای مالی به کار می‌رفت. اما با ظهور بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال که نوسانات قابل توجهی دارند، این استراتژی محبوبیت بیشتری در بین تریدرها پیدا کرد.

مارتینگل چطور کار می‌کند؟

استراتژی Martingale بر این اصل استوار است که پس از هر ضرر، مقدار شرط یا سرمایه را دو برابر کنید تا زمانی که بالاخره یک شرط یا معامله سودآور بدست آورید. این سود باید به اندازه‌ای باشد که بتواند تمام ضررهای قبلی شما را جبران کرده و در نهایت سود خالصی باقی بگذارد. به طور مثال، فرض کنید در یک بازی سکه‌ای شرط می‌بندید که اگر شیر بیاید، شما برنده می‌شوید و اگر خط بیاید، بازنده. شما با ۱ دلار شروع می‌کنید:

• شرط اول: ۱ دلار می‌بندید. اگر شیر بیاید، ۱ دلار سود کرده و اگر خط بیاید، ۱ دلار ضرر می‌کنید.
• شرط دوم: ۲ دلار می‌بندید. اگر شیر بیاید، ۲ دلار سود می‌کنید که ۱ دلار ضرر قبلی را جبران کرده و ۱ دلار سود خالص دارید. اگر خط بیاید، ۲ دلار ضرر می‌کنید.
• شرط سوم: ۴ دلار می‌بندید. اگر شیر بیاید، ۴ دلار سود می‌کنید که ۳ دلار ضرر قبلی را جبران کرده و ۱ دلار سود خالص دارید. اگر خط بیاید، ۴ دلار ضرر می‌کنید. 

فرمول مارتینگل

در استراتژی مارتینگل شما باید پله‌هایی را برای زیان خود تعیین کرده و در هر پله سرمایه درگیر شده در معامله را دو برابر افزایش دهید. تعداد این پله‌ها و اینکه تا کجا ادامه دارند بستگی به تحلیل شما، مقدار سرمایه و همچنین میزان ریسکی دارد که اعمال می‌کنید. در نتیجه، نقطه ضعف این استراتژی این است که کاملاً بر پایه احتمالات قرار دارد. برای استفاده از این استراتژی فرمول‌هایی وجود دارد که در ادامه به بررسی ساده‌ترین فرمول اجزای آن می‌پردازیم.

فرمول ساده‌ای که برای این استراتژی در نظر گرفته می‌شود به صورت زیر است:

Sₙ = 2 × Sₙ₋₁

که در آن Sₙ مبلغ شرط در دور n و Sₙ₋₁ مبلغ شرط در دور قبلی است.

توضیح متغیرها

در فرمول استراتژی مارتیگل که در بالا توضیح دادیم؛ متغیرها به صورت زیر هستند:

• S₀ : مبلغ شرط اولیه که شما در ابتدا برای بازی انتخاب می‌کنید.
• Sₙ : مبلغ شرط در دور  n  که با توجه به نتیجه دورهای قبلی تغییر می‌کند.
• n : شماره دور یا مرحله‌ای که در آن قرار دارید. 

مثال عددی:

فرض کنید مبلغ شرط اولیه S₀ = 10 دلار باشد. شما بازی را شروع می‌کنید و در دور اول می‌بازید. در این صورت مبلغ شرط بعدی S₁ = 2 × S₀ = 2 × 10 = 20 دلار خواهد بود.

گر در دور دوم هم ببازید. در این صورت مبلغ شرط بعدی S₂ = 2 × S₁ = 2 × 20 = 40 دلار خواهد بود. اگر در دور سوم نیز ببازید مبلغ شرط بعدی S₃ = 2 × S₂ = 2 × 40 = 80  دلار می‌شود.

حالا اگر در دور چهارم برنده شوید؛ شما 80 دلار برنده شده‌اید و در این مرحله تمام باخت‌های قبلی جبران شده و شما 10 دلار سود می‌کنید.

آشنایی با مزایا و معایب روش مارتینگل

حالا که با روش مارتینگل بیشتر آشنا شدید؛ در ادامه می‌خواهیم به بررسی مزایا و معایب این روش بپردازیم. به طور کلی، مزیت اصلی استراتژی مارتینگل این است که می‌تواند ضررهای قبلی شما را جبران کند. با این حال، این روش بدون ریسک و ایراد نیست و همواره معایب خود را به همراه دارد.

مزایای مارتینگل

هرچه بیشتر روی مفاهیم روانشناسی ترید تسلط داشته باشید، اصولی‌تر از این استراتژی استفاده می‌کنید. استراتژی مارتینگل دارای مزایای مختلفی است که در ادامه به بررسی هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم:

سادگی و قابلیت فهم آسان

مارتینگل به دلیل ساختار ساده و خطی‌ خود برای بسیاری از معامله‌گران، به خصوص آن‌هایی که تازه وارد بازارهای مالی شده‌اند؛ قابل فهم و اجرا است. این استراتژی بر پایه‌ افزایش حجم معامله پس از هر ضرر استوار است. یعنی اگر معامله‌ای با ضرر مواجه شود؛ معامله‌گر حجم معامله‌ی بعدی را دو برابر می‌کند تا در صورت بازگشت بازار به جهت مطلوب، ضررهای قبلی به طور کامل جبران شود.

این رویکرد ساده و بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده‌ باعث می‌شود حتی افراد مبتدی نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

پتانسیل جبران ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای مارتینگل، پتانسیل آن برای جبران ضررهای قبلی است. در این روش، با دو برابر کردن حجم معامله پس از هر ضرر، نه تنها ضررهای قبلی جبران می‌شود، بلکه سود نیز بدست می‌آید. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در شرایطی که بازار به نفع آن‌ها در حال حرکت است؛ به سرعت ضررهای خود را جبران کنند. با این حال، این پتانسیل جبران ضرر به شرطی محقق می‌شود که بازار به جهت مطلوب برگردد.

نتایج سریع

استراتژی Martingale به دلیل افزایش مقدار معامله پس از هر ضرر، می‌تواند به سرعت نتایج مثبت یا منفی از خود نشان دهد. در صورتی که بازار به نفع معامله‌گر حرکت کند؛ سودهای قابل توجهی در مدت زمان کوتاهی بدست می‌آید.

این ویژگی برای آن دسته از معامله‌گرانی که به دنبال دستیابی به سودهای سریع هستند؛ جذاب است. با این وجود، این سرعت در نتایج به همان اندازه که شیرین است خطرناک هم هست؛ زیرا در صورت ادامه‌ روند نامطلوب بازار، ضررها نیز به سرعت بیشتر می‌شوند.

امکان استفاده در بازارهای مختلف

روش مارتینگل به دلیل انعطاف ‌پذیری بالا در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال قابل اجرا است. این استراتژی به هیچ بازار خاصی محدود نشده و امکان آن را دارد در هر بازاری که دارای نوسانات قیمتی است مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند از این استراتژی در شرایط مختلف بازار استفاده کنند. 

آشنایی با معایب مارتینگل

حالا که با مزایای استراتژی مارتینگل بیشتر آشنا شدید؛ در این بخش می‌خواهیم به بررسی معایب روش مارتینگل بپردازیم. ابرخی از مهم‌ترین معایب آن عبارتند از:

نیاز به سرمایه زیاد

پس از هر ضرر، معامله‌گر باید سرمایه خود را دو برابر کند تا ضررهای قبلی جبران شود. این موضوع به سرعت می‌تواند سرمایه معامله‌گر را نابود کند. برای مثال، اگر معامله‌گر با ۱۰۰ دلار شروع کرده و چندین بار متوالی ضرر کند؛ ممکن است به سرمایه‌ای در حد چند هزار دلار نیاز داشته باشد تا بتواند ضررهای قبلی را جبران کند.

احتمال شکست طولانی‌مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایب استراتژی مارتینگل، احتمال شکست طولانی‌مدت است. در این روش، معامله‌گر به دنبال یک معامله سودده است تا تمام ضررهای قبلی را جبران کند. اما اگر بازار برای مدت طولانی در جهت مخالف حرکت کند؛ معامله‌گر ممکن است با ضررهای متوالی و طولانی مواجه شود. این موضوع به‌ خصوص در بازارهای پرنوسان بسیار دیده می‌شود.

مدنظر داشته باشید که حتی اگر معامله‌گر در نهایت یک معامله سودده داشته باشد؛ ممکن است ضررهای قبلی به حدی بزرگ باشد که جبران آن غیرممکن شود.

عدم توجه به تحلیل‌های اصولی

استراتژی مارتینگل بیشتر بر اساس شانس و احتمال کار می‌کند و به عوامل بنیادی یا تکنیکالی بازار توجهی ندارد. این موضوع منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و احساسی شود. به طور مثال، معامله‌گر ممکن است بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، فقط به دلیل جبران ضررهای قبلی، سرمایه خود را افزایش دهد و وارد معامله‌های پرریسک شود. 

احساس فشار روانی

سیستم مارتینگل فشار روانی زیادی را بر معامله‌گر وارد می‌کند. افزایش سرمایه پس از هر ضرر و انتظار برای یک معامله سودده، باعث ایجاد استرس و اضطراب شدید می‌شود. این فشار روانی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های معامله‌گر تأثیر منفی گذاشته و باعث اشتباهات بیشتر شود.

علاوه بر این، معامله‌گر ممکن است به دلیل ترس از ضرر بیشتر، نتواند به درستی از استراتژی خود پیروی کرده و کل فرآیند معامله‌گری او مختل شود. در این روش مدیریت احساسات و غلبه بر شاخص ترس و طمع بسیار مهم است.

بدون تضمین سود

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در مورد استراتژی Martingale این است که برخی معامله‌گران تصور می‌کنند این روش تضمین ‌شده است و در نهایت به سود منجر می‌شود. اما در واقعیت، هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله‌گر بتواند در نهایت یک معامله سودده داشته باشد. بازارهای مالی غیرقابل پیش‌بینی هستند و شاید معامله‌گر با ضررهای متوالی مواجه شود بدون اینکه فرصتی برای جبران آن‌ها داشته باشد. 

نحوه استفاده از مارتینگل در بازارهای مالی

استراتژی مارتینگل در بازارهای مالی به خصوص در معاملات فارکس محبوبیت زیادی دارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که ارزش ارزها به طور معمول به اندازه ارزش سهام به صفر نمی‌رسند؛ بنابراین زیان آنها کمتر است.

این مسئله ضرر مربوط به استفاده از استراتژی مارتینگل را کاهش می‌دهد؛ بنابراین معامله‌گر با مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال می‌تواند زودتر به سود برسد. همچنین معامله‌گر توانایی کسب بهره را دارد. این باعث می‌شود هنگامی که سرمایه از دست می‌رود باز هم درآمد کسب کنید. 

این استراتژی با انتخاب مقدار سرمایه‌ای که می‌خواهید به کار ببرید شروع می‌شود. این مقدار به عنوان حجم سپرده گذاری اولیه شروع به کار می‌کند. در پایان این دوره زمانی، شما باید مقدار سود و زیان خود را بررسی کنید. اگر سود کسب کنید همان مقدار سپرده اولیه را سرمایه‌گذاری می‌کنید؛ اما اگر سرمایه خود را از دست دهید باید مقدار سپرده اولیه را دو برابر کنید.

مارتینگل در بازار ارز دیجیتال، فارکس و بورس

حالا برای اینکه بیشتر با کاربرد استراتژی مارتینگل در بازارهای مختلفی مانند فارکس، ارز دیجیتال و بورس آشنا شوید؛ در ادامه چند مثال کاربردی در این باره را بررسی می‌کنیم:

• ارز دیجیتال: در بازار ارزهای دیجیتال فرض کنید شما با سرمایه اولیه ۱۰۰ دلار وارد بازار می‌شوید و بر روی افزایش قیمت بیت‌کوین شرط می‌بندید. اگر در اولین معامله ضرر کنید؛ در معامله بعدی ۲۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنید. اگر این معامله نیز با ضرر همراه باشد، در معامله سوم ۴۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنید.
• فارکس: تصور کنید با ۲۰۰ دلار وارد بازار فارکس می‌شوید و پیش‌بینی می‌کنید که ارزش یورو در برابر دلار افزایش خواهد یافت. اگر در معامله‌ی اول ضرر کنید، طبق استراتژی مارتینگل، در معامله‌ی بعدی باید ۴۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید. در صورت ادامه‌ی روند ضرر، سرمایه‌گذاری شما در معامله‌ی بعدی به ۸۰۰ دلار خواهد رسید.
• بورس: در بازار بورس نیز می‌توان از استراتژی مارتینگل استفاده کرد. به عنوان مثال، فرض کنید با ۱۰۰ دلار سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید به امید اینکه قیمت آن افزایش یابد. اگر در معامله‌ی اول ضرر کنید، در معامله‌ی بعدی ۲۰۰ دلار سهام خریداری می‌کنید. در صورت تداوم ضرر، در معامله‌ی بعدی ۴۰۰ دلار و به همین ترتیب ادامه می‌دهید. البته باید توجه داشت که در صورت موفقیت در یکی از این معاملات، نه تنها ضررهای قبلی جبران می‌شود، بلکه سودی نیز حاصل می‌شود.

استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال

استراتژی مارتینگل بر پایه افزایش حجم معاملات پس از هر ضرر طراحی شده است. ایده اصلی این روش از نظریه احتمال گرفته شده و فرض بر این بوده که در نهایت بازار به سمت میانگین بازخواهد گشت. این سیستم برای بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال مناسب است؛ اما به سرمایه زیاد و مدیریت ریسک در مارتینگل نیاز دارد. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و شناخت دقیق بازار برای موفقیت در این روش ضروری است.

مارتینگل در فیوچرز

در فیوچرز استراتژی مارتینگل به عنوان یک روش جسورانه برای مدیریت سرمایه شناخته می‌شود. در این روش، معامله‌گر پس از هر ضرر، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کند تا در صورت موفقیت، تمام ضررهای قبلی جبران شود.  با این حال، استفاده از مارتینگل در فیوچرز به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. این روش شاید در بازارهای با نوسانات بالا سودآور باشد؛ اما در صورت ادامه ضررها، ممکن است باعث از دست رفتن تمام سرمایه شود.

مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در بازار فارکس نیز به عنوان یکی از روش‌های مدیریت سرمایه استفاده می‌شود. در فارکس، این استراتژی به دلیل نوسانات کمتر نسبت به بازارهای دیگر، محبوبیت بیشتری دارد. با این حال، اگر چه این روش می‌تواند در کوتاه‌مدت سودآور باشد، اما شاید ضرر آن بیشتر از سود باشد.

پس برای موفقیت در این روش، معامله‌گران باید از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کرده و مدیریت ریسک دقیقی داشته باشند. همچنین، حجم اولیه معامله باید به صورتی تعیین شود که امکان ادامه استراتژی در صورت ضررهای متوالی وجود داشته باشد.

ربات مارتینگل

ربات مارتینگل نوعی ربات معاملاتی است که از استراتژی مارتینگل به عنوان استراتژی پایه خود استفاده می‌کند. به طور مثال، اگر معامله‌گر با یک معامله ۱۰ دلاری آغاز کند و دچار ضرر شود؛ ربات ۲۰ دلار وارد معامله بعدی می‌کند. اگر این معامله هم شکست بخورد؛ ربات در معامله بعدی ۴۰ دلار قرار می‌دهد. وقتی که در نهایت معامله به سود رسید ربات تمام زیان‌ها را بررسی کرده و به سود می‌رسد.

ربات‌های مارتینگل به طور معمول از اندیکاتورها و الگوریتم‌ها برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. همچنین حجم معامله توسط ارزش فعلی حساب تعیین شده و ربات حجم معامله را بر اساس نتیجه معاملات قبلی تنظیم می‌کند.

استراتژی مارتینگل: ابزاری قدرتمند اما پر ریسک برای معامله‌گران حرفه‌ای

استراتژی مارتینگل، با وجود سادگی ظاهری، یکی از بحث‌ برانگیزترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. این روش که بر پایه دو برابر کردن سرمایه پس از هر ضرر عمل می‌کند؛ در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد؛ اما ریسک‌های بالایی را نیز به همراه دارد. در این راهنمای جامع، به بررسی مزایا، معایب و نحوه استفاده از این استراتژی پرداختیم و به وضوح نشان دادیم که مارتینگل برای همه مناسب نیست.

این روش به دلیل ریسک‌های بالایی که دارد، تنها برای معامله‌گران حرفه‌ای با سرمایه زیاد و مدیریت ریسک قوی توصیه می‌شود. اگر تازه‌کار هستید یا سرمایه محدودی دارید، بهتر است از این روش دوری کنید. در پایان برای آموزش‌های بیشتر به وبسایت ارزیکال مراجعه کنید.