استراتژی ترید چیست؟ معرفی بهترین استراتژی معاملاتی با بیشترین سود

فعالیت در بازارهای مالی بدون داشتن پلن معاملاتی و استراتژی مشخص شبیه حرکت کردن در تاریکی است. بنابراین قبل از ورود به دنیای ترید، برای این که احتمال موفقیت‌تان را بالاتر ببرید باید یک استراتژی ترید، متناسب با هدف و دیدگاه شخصی داشته باشید. اما این استراتژی ترید چیست؟ چگونه می‌توان بهترین استراتژی را با توجه به شرایط فردی پیدا کنیم؟

ما در این مقاله از ارزیکال به تمام سوالات شما پاسخ می‌دهیم و چند مورد از بهترین استراتژی ترید در ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم تا بهترین تجربه را از ترید کردن داشته باشید. پس همراه ما باشید.

استراتژی معاملاتی چیست و چه اهمیتی دارد؟

اگر بدانید که ترید چست، آن وقت راحت‌تر متوجه می‌شوید که استراتژی معاملاتی چیست؟ استراتژی ترید روشی سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده برای خرید و فروش در بازارهای مالی است. این استراتژی‌ها بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یا حتی ترکیب این دو طراحی می‌شوند.

یک استراتژی معاملاتی شامل مجموعه‌ای برنامه‌ها است که با توجه به اهداف فردی، میزان ریسک‌پذیری و زمانی که معامله‌گر می‌تواند به ترید اختصاص دهد، نتظیم می‌شود. اهمیت داشتن استراتژی ترید زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بازار دچار نوسانات شدید یا رفتارهای پیش‌بینی نشده شود.

در این شرایط، تریدرهایی که استراتژی مشخصی دارند، در دام تصمیم‌گیری‌های احساسی نمی‌افتند. زیرا آنها می‌دانند چه زمانی باید وارد معامله شوند، با چه حجمی سرمایه‌گذاری کنند و چه زمانی از بازار خارج شوند.

این سبک‌ها انواع مختلفی دارند و هرکس متناسب با شرایط و هدفی که از ترید دارد می‌تواند بهترین استراتژی ترید در ارزهای دیجیتال را برای خود انتخاب کند. توجه داشته باشید که این استراتژی‌ها باید به طور دوره‌ای با توجه به شرایط فردی و همچنین بازار، تغییر کنند. تریدرها باید همواره تغییرات بازار را تحت نظر بگیرند و استراتژی خود را به روز رسانی کنند. حتی می‌توانند از ترکیب چند استراتژی نیز استفاده کنند تا بهترین نتایج را بگیرند!

مطالعه بیشتر: انواع معاملات ارز دیجیتال

معرفی بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال

روش‌های مختلفی برای ترید وجود دارند که هر کدام به استراتژی خاص خود نیاز دارد. در ادامه چند مورد از بهترین سبک ترید در ارزهای دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم تا بیشتر با ویژگی‌های آنها آشنا شوید. در نتیجه بهترین تصمیمات را، متناسب با شرایط شخصی برای دارایی‌های خود بگیرید.

ترید روزانه (Day Trading)

ترید روزانه چیست؟ دی تریدینگ (Day Trading) یکی از رایج‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. همان طور که از نامش پیداست، در ترید روزانه، معامله‌گران تمام موقعیت‌های خود را در طول یک روز انجام می‌دهند. یعنی پوزیشن‌ها در همان روز باز و بسته می‌شوند و هیچ موقعیتی برای روز بعد باقی نمی‌ماند. بنابراین تریدر‌هایی که دیدگاه کوتاه‌مدت به بازار دارند، بهتر است از این استراتژی استفاده می‌کنند.

هدف اصلی در این سبک معاملاتی کسب سود از نوسانات کوچک و لحظه‌ای قیمت است؛ نوساناتی که در عرض چند دقیقه یا ساعت اتفاق می‌افتد. به همین دلیل این روش نیازمند دقت بالا، واکنش سریع و تصمیم‌گیری به موقع است.

تریدرها در این روش باید بتواند در بازه‌های زمانی کوتاه، سیگنال‌های ورود و خروج را به درستی شناسایی کنند و با کمترین تاخیر ممکن وارد عمل شوند. در غیر این صورت ممکن است فرصت‌های طلایی را از دست بدهند.

بنابراین ترید روزانه بیشتر برای کسانی توصیه می‌شود که می‌توانند زمان و تمرکز زیادی برای نظارت بر تایم فریم اختصاص دهند. همچنین این سبک به تسلط بالا بر تحلیل تکنیکال و داشتن ذهنی آرام در شرایط پرتلاطم بازار نیاز دارد.

مطالعه بیشتر: سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) است. این روش در واقع  بین ترید روزانه و سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار دارد؛ به طوری که تریدرها از نوسانات میان‌مدت قیمت، کسب سود می‌گیرند.

تریدرها در سوئینگ تریدینگ فرصت بیشتری برای تحلیل و تصمیم‌گیری دارند و لازم نیست برای موفقیت و کسب سود چارت‌ها را به طور لحظه‌ای آنالیز کنند. بنابراین می‌تواند مناسب تریدرهای مبتدی و کسانی باشد که زمان زیادی برای تحلیل بازار ندارند.

سوئینگ تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال، روندهای بازار را شناسایی می‌کنند و در نقاط مناسب وارد معامله می‌شوند. همچنین از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده می‌کنند تا درک بهتری از وضعیت یک دارایی داشته باشند. هدف آنها این است که در ابتدای یک حرکت صعودی یا نزولی وارد شوند و در انتهای آن، پیش از تغییر روند، معامله را ببندند.

اگرچه این استراتژی ترید برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است، اما نباید فراموش کرد که موفقیت در آن به دانش بالا و صبر نیاز دارد. با توجه به این که ممکن است پوزیشن‌ها چند روز یا حتی چند هفته باز بمانند، تریدرها باید خود را برای اخبار ناگهانی یا نوسانات غیرمنتظره آماده کنند. در این سبک معاملاتی رعایت اصول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال بسیار مهم است.

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپ ترید چیست؟ اگر سرعت عمل بالایی در بازار ارزهای دیجیتال دارید، اسکالپ تریدینگ (Scalping) بهترین گزینه برای شما است. تریدرها در این نوع از استراتژی ترید، از نوسانات بسیار کوچک قیمتی، که در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه رخ می‌دهند، سود می‌گیرند. به عبارتی اسکالپ ترید را می‌توان بهترین استراتژی برای ترید روزانه معرفی کرد.

اسکالپرها در طول روز معامله زیادی انجام می‌دهند؛ اما هر کدام از این معاملات سود کمی به همراه دارد. سود اصلی از مجموع تمام این معاملات کوچک حاصل می‌شود. بنابراین سرعت عمل و قدرت تصمیم‌گیری لحظه‌ای و به موقع حرف اول را در این روش می‌زند! به طوری که اسکالپرها باید در سریع‌ترین زمان ممکن وارد معامله شود و با سود یا ضرر جزئی از آن خارج شوند. کوچک‌ترین تاخیر در ورود یا خروج می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند.

تفاوت اصلی این استراتژی با ترید روزانه در میزان ریسک و مدت زمان باز بودن پوزیشن‌ها است. اسکالپ تریدینگ ریسک‌‌پذیری پایین‌تری دارد؛ به طوری که معامله‌گران در فرصت مناسب وارد معامله می‌شوند، با دیدن کوچک‌ترین رشد قیمتی، سود خود را می‌گیرند و از آن خارج می‌شوند.

برای موفقیت در اسکالپینگ، استفاده از ابزارهای پیشرفته ضروری است. تریدرها باید از پلتفرم‌هایی استفاده کنند که اجرای سریع دستورات، نمایش دقیق نمودارهای کندل استیک و تحلیل در تایم‌فریم‌های پایین را امکان‌پذیر می‌کنند.

البته اسکالپ تریدینگ برای همه مناسب نیست؛ زیرا فشار روانی بالایی به تریدرها وارد می‌کند و به تجربه و زمان زیادی نیاز دارد. این سبک بیشتر به تریدرهایی پیشنهاد می‌شود که می‌توانند بدون درگیری احساسی، تصمیم‌گیری‌های سریع داشته باشند و از لحاظ ذهنی برای نوسانات لحظه‌ای بازار آماده باشند.

پوزیشن تریدینگ یا ترید بلندمدت (Position Trading)

ترید بلندمدت یا همان پوزیشن تریدینگ (Position Trading)، یکی از سبک‌های کم‌استرس‌ ترید است که بیشتر شبیه به سرمایه‌گذاری است تا ترید. در این استراتژی معاملاتی، معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران با دیدگاه بلندمدت وارد بازار می‌شود و دارایی خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارد. در واقع کسب سود در پوزیشن تریدینگ، از روندهای بزرگ و بلندمدت بازار است، نه نوسانات لحظه‌ای و کوتاه‌مدت.

پایه اصلی تصمیم‌گیری‌ها در این روش بنیاد پروژه است. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال اهمیت بیشتری برای پوزیشن تریدرها دارد. آنها اول از همه عواملی مانند نقشه راه، فناوری پروژه، تیم توسعه‌دهنده، حجم بازار و پذیرش عمومی را بررسی می‌کنند تا ارزهای دیجیتال آینده‌دار را شناسایی کنند. سپس برای انتخاب زمان مناسب ورود یا خروج سراغ تحلیل تکنیکال بازار می‌روند.

با توجه به ویژگی‌های این استراتژی ترید، برای افرادی مناسب است که امکان نظارت مداوم بر بازار را ندارند و در عین حال از صبر بالایی برخوردارند. همچنین باید توجه داشت که پوزیشن تریدینگ نیز خالی از ریسک نیست! زیرا ممکن است روند بازار دچار نوسانات شدید و ریزش‌های بلندمدت شود.

استراتژی شکست سطوح (Breakout Strategy)

تریدرها در استراتژی شکست سطوح (Breakout Strategy) به دنبال شکار نوسانات شدید بازار هستند که بعد از شکست سطوح حمایت و مقاومت رخ می‌دهند. عبور از این سطوح به معنی آغاز یک روند جدید یا ادامه روند قبلی اما با شدت بیشتر است. بنابراین معامله‌گران زمانی وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شود که قیمت از یک سطح با قدرت عبور کند.

برای مثال، اگر قیمت مدت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان کند و سپس از سطح مقاومت عبور کند، نشانگر آغاز یک موج صعودی است. در مقابل، اگر سطح حمایت شکسته شود، یعنی قیمت وارد فاز نزولی شده و تریدرها باید در موقعیت فروش قرار بگیرند.

این استراتژی بیشتر در بازارهایی کاربرد دارد که نوسانات قیمتی شدید دارند و به کسانی پیشنهاد می‌شود که به دنبال فرصت‌هایی پربازده در بازه‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت هستند. البته استفاده موثر از این استراتژی نیازمند دقت بالا، سرعت عمل و مدیریت ریسک دقیق است؛ زیرا ممکن است شکست‌های قیمتی جعلی باشند و قیمت دوباره به محدوده قبلی برگردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آیا می‌دانید آربیتراژ چیست؟ اگر بخواهیم یک استراتژی ترید کم‌ریسک را معرفی کنیم قطعا  آربیتراژ (Arbitrage) اولین گزینه خواهد بود. تریدرها در این روش از اختلاف قیمتی یک ارز دیجیتال مشخص، در دو صرافی ارز دیجیتال مختلف سود می‌گیرند. می‌پرسید چطور؟

برخی ارزهای دیجیتال در پلتفرم‌ها یا صرافی‌های مختلف، قیمت‌های متفاوتی دارند. تریدرها با تحقیق راجع به این تفاوت قیمتی، دارایی مد نظرشان را از صرافی‌ای که قیمت پایین‌تری دارد می‌خرند و در صرافی‌ای که قیمت بالاتری ارائه می‌دهد می‌فروشند. اختلاف این دو معامله، سود نهایی آنها را تشکیل می‌دهد. با این که نمی‌توان انتظار سودهای خیلی زیاد را از این روش داشت، اما سود در آن تضمینی است.

هدف اصلی در آربیتراژ، استفاده از فرصت‌های لحظه‌ای بازار است؛ فرصت‌هایی که برای مدت کوتاهی به وجود می‌آیند. بنابراین سرعت عمل بالا و پیدا کردن صرافی‌هایی با کارمزد پایین نقش مهمی در موفقیت این استراتژی دارند. هرچقدر اجرای معاملات سریع‌تر و هزینه تراکنش‌ها کمتر باشد، سود خالص معامله‌گر بیشتر خواهد بود. بنابراین شبکه‌هایی که انتقال در آنها سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است بهترین گزینه‌ها هستند؛ مثل شبکه ترون (TRC20).

معاملات الگوریتمی

الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) پیشرفته‌ترین استراتژی معاملاتی است که در آن معاملات به صورت خودکار با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری از پیش تعیین‌شده انجام می‌شوند. یعنی به جای این که تریدر تصمیم بگیرد که چه زمانی وارد معامله شود، الگوریتم این کار را با دقت بسیار بالا انجام می‌دهد.

در این روش، تریدر قوانینی را برای ربات یا نرم‌افزار تنظیم می‌کند؛ قوانینی مثل شرایط ورود و خروج، حجم معاملات و مدیریت ریسک. در نتیجه الگوریتم به صورت خودکار معاملات را بر اساس این قوانین اجرا می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مزایای معاملات الگوریتمی، سرعت بالای پردازش و توانایی انجام چند معامله به طور همزمان است. از طرفی ریسک‌های ناشی از احساسات انسانی را نیز ندارد. به طوری که در این روش خبری از ترس و طمع، فومو و تصمیمات هیجانی نیست؛ همه چیز خیلی دقیق طبق برنامه انجام می‌شود. در نتیجه نظم بهتری به استراتژی معاملاتی می‌دهد.

البته طراحی درست و تست دقیق الگوریتم، اهمیت زیادی دارد. هر اشتباه کوچک در این ساختار می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود. به همین دلیل، معاملات الگوریتمی به افرادی پیشنهاد می‌شود که تجربه کافی در تحلیل بازار و برنامه‌نویسی دارند. در ضمن این روش به مانیتورینگ مداوم نیز نیاز دارد.

چگونه استراتژی معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنیم؟

واقعیت این است که چیزی به اسم بهترین استراتژی ترید در ارزهای دیجیتال به طور قطعی وجود ندارد؛ زیرا هر کدام با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، نیاز گروه خاصی از تریدرها را برطرف می‌کنند. برای این که استراتژی مناسب خود را پیدا کنید لازم است خودتان را بهتر بشناسید.

بنابراین قبل از شروع کار سوالات زیر را بپرسید:

• چقدر زمان در روز را می‌توانم به ترید اختصاص دهم؟
• چه مقدار سرمایه را قصد دارد وارد بازار کنم؟
• دانش و تجربه من در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یا رفتار بازار چقدر است؟
• میزان ریسک‌پذیری من چقدر است؟ 
• هدف من از ترید چیست؟ آیا دنبال سود‌های کوتاه‌مدت و روزانه هستم یا دیدگاه بلندمدت به بازار دارم؟

جواب‌های شما به این سوالات، سبک معاملاتی و استراتژی ترید مناسب با هدفتان را تعیین می‌کند.

اشتباهات رایج در استفاده از انواع استراتژی معاملاتی

رفتارهای اشتباهی وجود دارند که تریدرها ناآگاهانه آنها را انجام می‌دهند. همین اشتباهات کوچک می‌تواند منجر به شکست در معاملات و از دست رفتن سرمایه شود. چند مورد از رایج‌ترین اشتباهات تریدرها را در ادامه توضیح می‌دهیم تا شما آنها را تکرار نکنید و عملکرد بهتری در معاملات داشته باشید.

نداشتن استراتژی مشخص

برخی تریدرها بدون این که از یک استراتژی مشخص پیروی کنند، وارد بازار می‌شوند. آنها فقط به دنبال فرصت‌هایی برای سود می‌گردند اما برنامه معینی برای آن ندارد. به همین دلیل تصمیمات هیجانی و غیرمنطق می‌گیرند و به جای سود، ضرر می‌کنند.

معاملات بیش از حد (Overtrading)

ورود به پوزیشن‌های متعدد، بدون داشتن تحلیل دقیق مفهوم اور تریدینگ را تشکیل می‌دهد. انجام معاملات بیش از حد نه تنها سودآوری را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش ریسک ضرر می‌شود. این رفتار اغلب به دلیل ترس از دست دادن (FOMO) یا طمع انجام می‌شود. اما چون تریدرها زمانی کافی برای تحلیل تک تک این معاملات ندارند، نتیجه‌ای جز خستگی ذهنی و ضررهای پشت سر هم به همراه نمی‌آورد.

نادیده گرفتن ریسک‌ها

بسیاری از تریدرها فقط روی سود تمرکز می‌کنند و ریسک‌های احتمالی را نادیده می‌گیرند. در حالی که مدیریت ریسک، از اصول اولیه موفقیت در ترید است. بی‌توجهی به ریسک‌ها می‌تواند باعث شود، یک اشتباه کوچک به ضرر بزرگ تبدیل شود؛ حتی اگر از استراتژی درستی هم استفاده شده باشد.

مدیریت سرمایه ضعیف

بهترین تحلیل‌ها هم، اگر با مدیریت سرمایه درست همراه نباشند، می‌توانند منجر به ضرر شوند. نداشتن حد ضرر، استفاده بی‌برنامه از اهرم‌ها یا تقسیم نادرست سرمایه در معاملات مختلف، نشانه‌هایی از ضعف مدیریت سرمایه در ترید است. ضعفی که در دراز مدت می‌تواند تمام سرمایه و انگیزه شما را به باد دهد. 

عدم به روزرسانی استراتژی با شرایط بازار

بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال تغییر و تحول است. تریدرهایی که استراتژی خود را متناسب با شرایط بازار تغییر نمی‌دهند، ممکن است از فرصت‌های طلایی جا بمانند. بنابراین باید انعطاف‌پذیر باشند و استراتژی خود را با توجه به نوسانات، روندها و عوامل جدید بازار به روز نگه دارند.

استراتژی ترید، رمز بقا و موفقیت در بازارهای مالی

داشتن یک استراتژی ترید درست، علاوه بر این که مسیر حرکتی در بازارهای مالی را روشن می‌کند، می‌تواند در شرایط پرنوسان، تصمیم‌گیری‌ها را آسان‌تر کند و احتمال سودآوری را افزایش دهد. البته دقت کنید که هر استراتژی با توجه به ویژگی‌هایش، منحصر به فرد است. پس قبل از این که از هر کدام از این روش‌ها استفاده کنید، لازم است شرایط فردی و اهداف خود را ارزیابی کنید.

استراتژی که شما را به سود می‌رساند ممکن است برای فرد دیگری، با توجه به شرایط نامناسب باشد. بنابراین بهترین استراتژی ترید در ارزهای دیجیتال باید هوشمندانه و شخصی‌سازی شده انتخاب شود. در این صورت احتمال موفقیت در بازار چندین برابر می‌شود و می‌توان سودهای بیشتری از آن برد.

نظر شما چیست، داشتن استراتژی ترید مشخص، چقدر می‌تواند بر کنترل احساسات و موفقیت در ترید تاثیر داشته باشد؟

سوالات متداول

چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟

هر شخصی متناسب با اهداف، میزان ریسک‌پذیری و مدت زمانی که می‌تواند به ترید اختصاص دهد، می‌تواند از انواع روش‌های معاملاتی استفاده کند و استراتژی خود را بسازد. 

بهترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی کدام است؟

بهترین استراتژی برای تریدرهای مبتدی ترید روزانه است. اما با توجه به شرایط خود می‌توانید گزینه‌های دیگر را نیز امتحان کنید. نکته مهم در معاملات اینجاست که باید به استراتژی خود پایبند بمانید تا موفق شوید.

آیا می‌توان از چند استراتژی ترید به طور همزمان استفاده کرد؟

خیر؛ بهتر است به یک استراتژی پایبند باشید. در غیر این صورت، ترکیب بی‌برنامه استراتژی‌ها به جای سود، منجر به ضرر می‌شود.