بازار ارزهای دیجیتال همیشه صعودی و رو به رشد نیست، گاهی قیمت برخی ارزها کاهش پیدا میکند یا حتی ریزشهای شدید تجربه میکند. بسیاری از افراد در چنین شرایطی برای جلوگیری از ضرر بیشتر دارایی خود را میفروشند و از معاملات خارج میشوند. اما یک تریدر حرفهای در روندهای نزولی نیز به دنبال فرصت کسب سود است. بنظر شما چطور میتوان از ریزش قیمتها نیز سود کرد؟ چه زمانی باید پوزیشن شورت باز کرد و چه زمان باید پوزیشن لانگ بگیریم؟
اگر چنین پرسشهایی ذهن شما را درگیر کرده است، این مقاله از ارزیکال برای شماست! در ادامه معاملات شورت و لانگ، تفاوت آنها، و ریسک اهرمها و مراحل کلی باز کردن پوزیشن شورت را بررسی میکنیم تا ببینیم چطور در شرایط مختلف بازار همواره کسب سود کرد؟
انواع پوزیشن معاملاتی چیست؟
روشهای مختلفی برای کسب سود در بازارهای مالی وجود دارد که از بین آنها، بسته به جهت بازار، دو نوع پوزیشن اصلی داریم. یکی باز کردن پوزیشن شورت (Short Position) و دیگری پوزیشن لانگ (Long Position).
در هر یک از این روشها، تریدر روی کاهش یا افزایش قیمت یک دارایی حساب میکند و امیدوار است بتواند از رشد یا ریزش قیمت به نفع خود سود ببرد. هر دو نوع پوزیشن در معاملات اسپات و فیوچرز کاربرد دارند و به تریدرها امکان کسب سود از هر دو جهت بازار را میدهند.
آشنایی با پوزیشن شورت (Short Position)
پوزیشن شورت مناسب بازارهای نزولی است و زمانی کاربرد دارد که حدس میزنید قرار است قیمت یک دارایی کاهش پیدا کند. البته صرفا حدس زدن کافی نیست و باید بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این نتیجه برسید که احتمال ریزش و افت قیمت زیاد است. در این حالت میتوانید با گرفتن پوزیشن شورت، از کاهش قیمت سود کنید.
مکانیزم پوزیشن شورت به این شکل است که تریدر ابتدا دارایی را قرض میگیرد، سپس میفروشد. پس از آن مجدد دارایی را در قیمت پایینتر میخرد و قرض خود را پس میدهد و از اختلاف قیمت سود میکند.
برای درک راحتتر این مکانیزم یک مثال ساده میزنیم. فرض کنید قیمت بیت کوین ۸۷۰۰۰ دلار است و طبق پیشبینیهای شما این قیمت در آستانه کاهش است. در چنین شرایطی برای گرفتن پوزیشن شورت، بدون آنکه از قبل BTC داشته باشید، از صرافی مدنظر خود بیت کوین قرض میگیرید. سپس بیت کوین قرض گرفته شده را همان لحظه به قیمت ۸۷۰۰۰ دلار میفروشید.
اگر تحلیلتان درست پیش برود و مثلا قیمت بیت کوین به ۸۲۰۰۰ دلار برسد، دوباره همان مقدار بیت کوین را اینبار با قیمت ۸۲۰۰۰ دلار خریداری میکنید. حالا بیت کوین خریداری شده را به صرافی پس داده و از اختلاف قیمت ۵۰۰۰ دلاری کسب سود میکنید.
باز کردن پوزیشن شورت مستلزم مدیریت سرمایه ارز دیجیتال قوی است. البته ممکن است شرایط مطابق پیشبینیهای شما پیش نرود و دارایی مدنظر شما برخلاف تصورتان گرانتر شود. در این حالت با تعیین حد ضرر میتوانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.
آشنایی با پوزیشن لانگ (Long Position)
پوزیشن لانگ برعکس پوزیشن شورت است. وقتی پوزیشن لانگ میگیرید یعنی پیشبینی میکنید قیمت دارایی مورد نظر قرار است رشد کند و بالا رود و شما میتوانید با باز کردن پوزیشن لانگ از این افزایش قیمت سود ببرید.
در این نوع پوزیشن، شما یک دارایی را قبل از رشد در قیمت پایین میخرید و سپس آن را هولد میکنید تا رشد کند. اگر قیمت دارایی سیر صعودی پیش گرفت و رشد کرد آن را میفروشید و از اختلاف قیمت حاصل از رشد آن کسب سود میکنید.
مقایسه پوزیشن شورت و لانگ
خیلی ساده بگوییم؛ شورت یعنی دارایی را بفروشید و روی کاهش قیمت آن سود کنید و لانگ یعنی خرید کنید و منتظر افزایش قیمت باشید. تفاوت اصلی بین این دو نوع پوزیشن به جهت تغییرات قیمت در بازار بستگی دارد. اینکه بازار سیر صعودی پیش میگیرد یا نزولی.
توجه شما را به جدول مقایسهای زیر جلب میکنیم تا به درک بهتری از تفاوت این دو پوزیشن برسید. با درک تفاوت این دو پپوزیشن و متناسب با جهت بازار و اعمال حد سود و ضرر (TP/SL) میتوانید بهترین تصمیمات را بگیرید.
| ویژگی | پوزیشن لانگ (Long) | پوزیشن شورت (Short) |
| هدف معامله | کسب سود از افزایش قیمت | کسب سود از کاهش قیمت |
| مکانیزم کلی | خرید دارایی و فروش در قیمت بالاتر | قرض گرفتن دارایی و فروش، سپس خرید در قیمت پایینتر |
| ریسک اصلی | کاهش قیمت و ضرر از افت ارزش دارایی | افزایش قیمت و ضرر نامحدود در صورت رشد قیمت |
| زمان مناسب | بازارهای صعودی | بازارهای نزولی |
اهرم در معاملات شورت و لانگ
شما با تعیین لوریج (Leverage) یا همان اهرم میتوانید با سرمایهای بیشتر از موجودی واقعی خود معامله کنید. اهرمها مثل وامهایی از طرف صرافیها هستند که قدرت خرید و فروش شما را چند برابر میکنند. مثلا با اعمال اهرم ده میتوانید با ده برابر سرمایه خود معامله کنید.
البته توجه داشته باشید که استفاده از اهرم در معاملات لانگ و شورت، با ریسکهایی مثل احتمال لیکوئید شدن و غیره نیز همراه است و باید حساب شده عمل کنید.
پوزیشن شورت اهرمدار
پوزیشن شورت اهرمدار مشابه پوزیشن شورت است با این تفاوت که این بار تریدر به واسطه استفاده از اهرم میتواند با چند برابر سرمایه خود معامله کند. یعنی اگر ۱۰۰ دلار دارید با اعمال اهرم ۱۰ میتوانید با ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه معامله کنید.
یعنی به اندازه ۱۰۰۰ دلار از ارز دیجیتال مد نظر را از صرافی قرض کرده، به قیمت فعلی بازار بفروشید. سپس با افت قیمت، مجدد آن را با قیمت پایینتر بخرید و قرض خود را بازپرداخت کرده و از اختلاف قیمت سود کنید.
دقت کنید که استفاده از اهرم به مهارت و تجربه احتیاج دارد و در صورت استفاده بیرویه و غیر اصولی زیانبار است و ممکن است ضررهای سنگینی تجربه کنید. قبل از اقدام حتما بابت وضعیت ارز در آينده تحقیق و استاپ لاس یا همان حد ضرر مناسب تعیین کنید.
پوزیشن لانگ اهرمدار
در پوزیشن لانگ اهرمدار انتظار داریم قیمت یک دارایی افزایش پیدا کند. این نوع پوزیشن روشی پرکاربرد در معاملات است که به تریدر امکان کسب سود از رشد قیمت میدهد. در پوزیشن لانگ اهرمدار میتوان بیشتر از دارایی خود خرید کرد یعنی پول بیشتری از صرافی قرض کرده و سود چند برابری گرفت که البته ریسک خاص خود را دارد.
درست است که استفاده از اهرم میتواند سود بیشتری برای تریدر به ارمغان آورد، ولی مشابه پوزیشن شورت اهرمدار، لازم است تریدر از تصمیمات هیجانی دوری کند.
نحوه باز کردن پوزیشن شورت
ابتدا ارز مناسب که شرایط پوزیشن شورت را دارد انتخاب کنید؛ ارزی که نقدینگی مطلوب و حرکات شارپ برای شورتگیری داشته باشد. از طرفی اگر ارز در یک ترند نزولی قوی باشد یا سطح مقاومت قوی جلوی رشد آن را گرفته باشد احتمال افت بیشتری دارد و برای پوزیشن شورت مناسبتر است.
پس از انتخاب ارز مناسب، پیش از باز کردن پوزیشن شورت باید شرایط بازار را بررسی کنید. برای پیشبینی کاهش قیمت، تحلیل فاندامنتال کنید و به اخبار، افزایش نرخ بهره و حجم معاملات توجه کنید.
اقدام مهم دیگری که ضروری است انجام دهید، تحلیل تکنیکال است. نشانههایی مثل شکست سطوح حمایت که از شروع روند نزولی خبر میدهند دقت داشته باشید. الگوهای بازگشتی مثل سر و شانه یا الگو پرچم و غیره را شناسایی کرده و وضعیت آنها را با استفاده از انواع اندیکاتور مثل RSI، میانگین متحرک و MACD بررسی کنید.
در ادامه مراحل کلی باز کردن پوزیشن شورت در صرافیها را آموزش میدهیم.
گام اول: ورود به صرافی
اولین قدم برای باز کردن پوزیشن شورت انتخاب یک صرافی امن و مطمئن است. از بهترین صرافیهای ارز دیجیتال خارجی بدون تحریم مثل ال بانک یا هر صرافی دیگری که مدنظر دارید، استفاده کنید. توجه کنید در صرافیهای ایرانی معاملات فیوچرز ارائه با کارمزدهای بالاتر و شرایط محدودتری ارائه میشوند.
در نتیجه برای ایجاد معاملات شورت یا فروش پیشنهاد میکنیم از صرافیهای خارجی که به ایرانیان خدمات میدهند استفاده کنید. پیشنهاد ارزیکال استفاده از صرافی بین المللی Lbank است که بهترین خدمات را به ایرانیان ارائه میدهد. (آموزش ثبت نام در صرافی ال بانک)
بعد از وارد شدن به صرافی دلخواه، به بخش فیوچرز یا مارجین بروید. بخش پوزیشن شورت و لانگ در اغلب صرافیها بسیار کاربرپسند و ساده طراحی شده است و تمام آنچه برای نهایی کردن معامله لازم است در همین بخش قابل تنظیم است.
گام دوم: تنظیم اهرم
استفاده از اهرم به تریدرهای تازهکار و مبتدی پیشنهاد نمیشود. تعیین لوریج مناسب نیازمند دانش و تجربه است. با این حال همچنان ممکن است تریدر حرفهای و باتجربه نیز با انتخاب اهرم سنگین معامله خود را به خطر بیندازد. پس در انتخاب اهرم دقت کنید!
گام سوم: انتخاب نوع سفارش
سریعترین روش ورود اصولا انتخاب Market Order است که البته با لغزش (Slippage) همراه است. اگر قصد دارید قیمت مشخصی برای ورود خود انتخاب کنید Limit Order و برای کاهش ریسک با تعیین حد ضرر نیز نوع Stop-Loss Order را انتخاب کنید.
گام چهارم: تعیین حجم معامله و نهایی کردن معامله
اندازه پوزیشن را متناسب با شرایط خود انتخاب کنید. پس از تعیین حجم معامله و تایید جزئیات برای باز کردن پوزیشن روی Short/Sell کلیک کنید.
گام پنجم: مدیریت ریسک با تعیین حد سود و ضرر
تعیین حد سود و استاپ لاس به عوامل مختلفی بستگی دارد و متناسب با استراتژی مدنظر شما متفاوت است. با این حال در معاملات فروش (Short) اصولا حد ضرر را بالاتر از نزدیکترین سطح مقاومت و حد سود را در نزدیکی سطح حمایتی بعدی تنظیم میکنند.
گام ششم: مانیتورینگ معامله و مدیریت سرمایه
پس از طی تمامی مراحل پیشین لازم است همچنان وضعیت نمودار ارز و اخبار مربوط به آن را زیر نظر داشته باشید تا اگر شاهد تغییر روند بودید پوزیشن باز خود را ببندید. توجه کنید برای تبدیل شدن به یک تریدر سودده باید بتوانید احاسات خود را کنترل کنید و تمرکز ویژه نسبت به مدیریت سرمایه در فیوچرز داشته باشید.
چه زمانی از پوزیشن شورت و لانگ استفاده کنیم؟
اصولا زمانی که قیمت یک ارز در روند نزولی قوی قرار دارد و در نمودار آن شاهد شکست سطح حمایت هستیم، بابت کاهش قیمت آن اخبار منفی میشنویم و به فکر فروش آن دارایی میافتیم؛ اینطور نیست؟ دقیقا در این زمانها که انتظار دارید قیمت یک ارز کاهش پیدا کند، میتوان پوزیشن شورت باز کرد و از کاهش قیمت ارز نیز سود برد.
اما اگر روندی که ارز پیش گرفته است کاملا صعودی باشد؛ شکست مقاومتهای کلیدی و افزایش تقاضا را شاهد باشیم یا با بررسی واگرایی RSI نشانههایی از رشد قیمت ببینیم، جا دارد پوزیشن لانگ باز کنیم.
کسب درآمد از معاملات لانگ و شورت
تشخیص زمان مناسب برای باز کردن هر پوزیشن و همینطور درک تفاوت بین پوزیشن شورت و لانگ برای هر تریدری ضروری است. در بازارهای صعودی، پوزیشن لانگ فرصت کسب سود از رشد و در روندهای نزولی، پوزیشن شورت فرصت کسب سود از افت قیمتها را فراهم میکند.
هر دو روش نیازمند تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، داشتن استراتژی مشخص و مدیریت سرمایه حرفهای هستند. به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم باید حساب شده و منطقی باشد و تعیین حد سود و ضرر نیز باید با دقت انجام شود تا تجربه معاملاتی امن و سوددهی داشته باشید.
حتما قبل از ورود به معاملات، باز کردن پوزیشن و بهطور کلی فعالیت در بازارهای مالی، دانش و مهارت لازم این حوزه را یاد بگیرید تا با تصمیمات غلط و نابهجا سرمایه خود را به خطر نیندازید. با ما از تجربه موفق خود در باز کردن پوزیشن شورت در این اواخر بگویید.
سوالات متداول
پوزیشن شورت چیست؟
پوزیشن Short کسب سود از افت قیمت یک دارایی در بازار نزولی است. یعنی فروش دارایی با این انتظار که قیمت آن کاهش پیدا کند و بتوان مجدد آن را در آینده نزدیک با قیمت پایینتر خرید و سود کرد.
چگونه میتوان پوزیشن شورت گرفت؟
برای باز کردن پوزیشن شورت ابتدا باید دارایی را (ارز دیجیتال مدنظر) از صرافی یا غیره قرض گرفته و آن را بفروشید. سپس منتظر شوید تا مطابق پیشبینی شما کاهش پیدا کند و مجدد همان مقدار از دارایی را در قیمت پایینتر بخرید و بعد با فروش آن از اختلاف قیمت، کسب سود کنید.
ریسک معاملات شورت چیست؟
بازار ممکن است به هر دلیلی مطابق پیشبینی شما پیش نرود و برخلاف ریزش، شاهد رشد قیمت باشیم. اگر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی نداشته باشید ممکن است متحمل ضررهای سنگین شوید. اگر مدیریت ریسک صحیح نداشته باشید و حد سود و ضرر خود را متناسب با افزایش قیمت تعیین نکنید، به احتمال بسیار زیاد ضرر میکنید. پس حتما به این موارد توجه داشته باشید.
