ژورنال نویسی ترید یک قدم به سوی معاملات با کیفیتتر است. تا زمانی که اشتباهات خود را نشناسید، نمیتوانید آنها را جبران کنید و مدام تکرارشان خواهید کرد. این به شما کمک میکند با ثبت اطلاعات و جزئیات مهم معاملات، عملکرد معاماتی خود را راحتتر بررسی کنید و بتوانید نقاط قوت و ضعف را بهتر شناسایی کنید. اگر قصد تبدیل شدن به یک تریدر موفق را دارید، حتماً باید ژورنال نویسی را
در ادامه این مقاله از سایت ارزیکال، نحوه نوشتن و استفاده از ژورنال را برایتان آوردیم و یک نمونه ژورنال نویسی ترید، ارائه میدهیم تا کامل با این مهارت آشنا شوید.
منظور از ژورنال نویسی ترید چیست؟
ژورنال نویسی در ترید یعنی ثبت تجربیاتتان از هر معامله در یک دفترچه شخصی؛ هدف از انجام این کار تنظیم عملکرد معاملاتی به صورت منظم است. بطور کلی نوشتن یکی از بهترین روشها برای منظم کردن افکار است.
منظور از نوشتن در ژورنال نویسی ترید، صرفا نوشتن با قلم و خودکار روی کاغذ نیست. بلکه ثبت اطلاعات به هر نحوی در هر پلتفرمی برای ساختارمند کردن ذهن است.
در ژورنال ترید تمام اطلاعات مهم از هر معامله را ثبت میکنیم. بردهایتان، باختهایتان، کجا و چطور سود کردید، کی و چرا ضرر کردید، از چه استراتژی استفاده کردید و.. مواردی هستند که باید در ژورنال ثبت شوند.
البته توجه کنید فقط ثبت کردن کافی نیست. هدف از ژورنال نویسی ترید این است که در بازههای زمانی مشخص حتما به آن رجوع کنیم و عملکرد معاملاتی خود را تحلیل و بازبینی کنیم.
نکته دیگر اینجاست که تاثیر مثبت ژورنال نویسی در بلند مدت مشهود میشود. نباید انتظار داشت بعد از ثبت اطلاعات چند معامله، سریعاً شاهد پیشرفت شایانی در عملکرد خود باشیم. بلکه این پیشرفت به مرور و با گذر زمان اتفاق خواهد افتاد.
توجه : اگر قصد شروع ترید را دارید، توجه کنید برای موفقیت و ترک عادات اشتباه، ژورنال ترید باید همیشه ابزار کنار دست شما باشد. البته کاربرهای این تنها محدود به تریدرهای تازه کار نیست و حتی تریدرهای با تجربه نیز همواره از آن استفاده میکنند.
ژورنال ترید باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟
بالاتر با مفهوم و کاربرد ژورنال ترید آشنا شدیم؛ اما این جدول اطلاعلاتی باید شامل چه چیزهایی باشد؟ اگر به طور دقیق بدانید که ترید یعنی چه، ژورنال نویسی برایتان راحتتر خواهد بود. از ثبت زمان ورود و خروج گرفته تا نتیجه نهایی معامله. در ادامه اصلیترین مواردی که در ژورنال نویسی ترید باید ثبت شوند را مرور میکنیم:
- نقطه ورود و خروج معامله
- نام و نماد جفت ارز
- حجم معامله
- نوع معامله
- میزان کارمزد پلتفرمی که در بستر آن معامله کردید
- میزان لوریج
- حد سود و ضرری که تعیین کردید
- نتیجه معامله؛ موفقیت یا عدم موفقیت
- یک دلیل مهم برای موفقیت یا شکست در این معامله
- استراتژی که به کار بردید
علاوه بر موارد فوق میتوانید عوامل روانشناختی مثل احساساتی که قبل، حین و بعد از معامله داشتید را نیز به ژورنال خود اضافه کنید. احساساتی مثل ترس، طمع، وسوسه شدن، پشیمانی و… نیز میتواند در این جدول قرار بگیرد.
آموزش ژورنال نویسی
برخی تریدرها از زیر نوشتن ژورنال معاملاتی فرار میکنند. اما ژورنال نویسی ترید اصلا کار دشواری نیست، اتفاقا بسیار سادست و به هیچ مهارت خاص و ویژهای برای این کار نیاز ندارید.
کافی است یک پلتفرم برای ژورنال نویسی انتخاب کنید سپس اطلاعات مهم معامله، جزئیاتی از معامله که ارزش ثبت دارند را شناسایی کنید. این اطلاعات را در هر بستری که انتخاب کردید، به ترتیب و طبق یک الگو خاص، ثبت کنید و مدام آن را مرور و بررسی کنید تا الگوی رفتاری خود را پیدا کرده، از اشتباهات خود درس گرفته و روش ترید خود را اصلاح کنید. در ادامه به آموزش ژورنال نویسی در چند گام میپردازیم.
گام اول؛ انتخاب پلتفرم
اولین قدم برای نوشتن ژورنال معاملاتی، انتخاب یک پلتفرم مناسب است. برای ثبت اطلاعات هر معامله یکی این نرم افزار ژورنالنویسی ترید را نصب کنید:
- Trademetria
- Coin Market Manager
- PsyQuation
- TraderSync
به جز این موارد میتوانید از Google Sheets یا Excel روی دسکتاپ یا برنامهای مثل برنامه Notion روی موبایل خود نیز استفاده کنید.
گام دوم؛ ثبت اطلاعات پایه هر ترید
جزئیات هر تراکنش را در جداول ژورنال خود ثبت کنید؛ مواردی مثل:
- تاریخ و ساعت انجام معامله
- نماد جفت ارزی که معامله کردیم
- تایم فریم انجام معامله
- نوع ترید اعم از لانگ، شورت
- استراتژی معاملاتی مثل اسکالپ، سوئینگ
- قیمت ورود، حد سود، حد ضرر
- اندازه پوزیشن
- نسبت ریسک به ریوارد
- مقدار اهرم درصورت استفاده
- دلیل ورود که بر اساس انتشار اخبار، تحلیل تکنیکال و… بوده است
شاید بنظرتان ثبت این موارد مهم نباشد اما دقیقا همین جزئیات هستند که در دراز مدت به شناسایی الگو رفتاری شما را کمک میکنند.
گام سوم؛ ثبت احساسات و ذهنیت در زمان ترید
بخش قابل توجهی از مسیر ترید شما را احساسات و ذهنیتی که دارید تشکیل میدهد. به همین دلیل است که کنترل احساسات در ترید یکی از مهمترین کارهایی است که باید انجام دهید.
احساس خود قبل، حین و بعد از ورود به معامله را ثبت کنید:
- قبل از ورود چه حالی داشتید؟ هیجان زده بودید؟ نگران بودید؟ آرامش داشتید؟
- بعد از خروج چطور؟ پشیمان بودید یا راضی؟ احساس میکردید زود خارج شدید یا افسوس میخوردید که کاش زودتر خارج شده بودم؟
احتمال دارد گاهی احساساتی مثل فومو (FOMO) یا ترید انتقامی تجربه کنید؛ سعی کنید بر خود مسلط بوده و بر آنها چیره شوید. به این ترتیب متوجه میشوید آیا تصمیمات شما از روی منطق بوده است یا تحت تاثیر هیجانات اقدام کردید. برای درک بهتر این موضوع میتوانید مقاله “روانشناسی ترید” را مطالعه کنید.
گام چهارم؛ ثبت نتیجه معاملات و محاسبه عملکرد
یک مرحله بسیار مهم از نوشتن ژورنال ترید، ثبت نتایج آن است. مواردی که باید در ژورنال خود ثبت کنید عبارتند از:
- قیمت خروج
- مقدار سود یا ضرر
- اینکه آیا معامله به TP رسیدید یا SL فعال شد یا به هر دلیلی از معامله خارج شدید
- مدت زمانی که پوزیشن را نگه داشته بودید
ثبت این اطلاعات و سنجش آنها کمک میکند بفهمید کدام روشی که پیش گرفتید سودده است و کدامها نیست.
گام پنجم؛ تحلیل دادههای ثبت شده
هر هفته یا هر ماه یک مرور کلی روی گزارشهایی که از معاملات خود ثبت کردید و نوشتید داشته باشید. دادههایی که ثبت کردید را تحلیل کنید؛ برای این منظور این شاخصها را بررسی کنید و بسنجید:
- وین ریت (Win rate)
- میانگین سود و ضرر
- تکراری ترین دلایل شکست
- نکات بازدارنده
- خطای محاسباتی
از تحلیل این دادههای برای خود خلاصه نکاتی بنویسید؛ مثلا این هفته بیشتر ضررهام به خاطر حس فومو و ترس از جا ماندن بود. یا هفته پیش بهخاطر استفاده اشتباه از اندیکاتور RSI در تایم فریم اشتباه سیگنال غلطی از بازار گرفتم.
مطلب پیشنهادی: سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
گام نهایی؛ پیدا کردن ساختار ترید شخصی خود
با ژورنال نویسی مستمر، یک دفترچه راهنما از بایدها و نبایدها دارید. میفهمید چه چیزهایی دست بود و چه چیزهایی نبود. به این وسیله پرش ذهنی کمتری خواهید داشت و راحتتر میتوانید جوانب مختلف را بررسی کنید. مثلا اینکه کدام اشتباهات پرتکرار را دارم؟ چه قوانین جدیدی برای تریدهای بعدی خود در ذهن دارم و غیره.
نوشتن ژورنال ترید بیشتر از چند دقیقه وقت شما را نمیگیرد، اما در دراز مدت تاثیر بسیار خوبی روی کیفیت معاملات خواهد گذاشت.
لیست بهترین نرم افزار ژورنال نویسی ترید
برای ژورنال نویسی ترید میتوانید بسته به سلیقه و تمایل خود از انواع ابزارهای نرم افزاری و یا حتی کاغذ و قلم ساده استفاده کنید.
نوشتن ژورنال به روش کلاسیک به منظور ثبت اطلاعات بر روی برگه است. شاید در نگاه اول بنظر سادهتر از سایر روشها باشد، اما با گذشت زمان و افزایش تعداد معاملات، دیگر مناسب نیست و شاید گیج کننده شود. از طرفی امکان گم شدن نسخه کاغذی ژورنال بالاست.
پیشنهاد میکنیم در صورت امکان، ترجیحا از نرم افزارهای ژورنال نویسی استفاده کنید که کاربردیتر و راحتتر هستند و هم امکانات بیشتری دارند. نرم افزارهای ژورنال نویسی، بسیار متنوع هستند؛ در ادامه برخی از بهترین ابزارها را معرفی خواهیم کرد.
1) نرم افزار Microsoft Excel
اولین انتخاب بسیاری از تریدرها Excel است. اکسل میتواند بهترین نرم افزار ژورنال نویسی ترید باشد که امکان استفاده از نمودارهای مختلف در آن مهیاست.
Excel روی اغلب سیستم عاملها موجود است و اکثر افراد نحوه کار با آن را میدانند. اگر به کار با اکسل مسلط باشید این نرم افزار بهترین گزینه است. در کنار دسترسی آسان و امکانات خوب، اکسل رایگان است و برخلاف برخی دیگر از نرمافزارها، لازم نیست هزینهای بابت استفاده از آن پرداخت کنید.
استفاده از اکسل پیچیدگی خاصی ندارد و خیلی راحت میتوانید از انواع امکانات آن استفاده کنید. کافیست در اکسل برای خود در سطر و ستونها اطلاعات را وارد کنید. یا اینکه مانند تصویر، یک تمپلیت آماده از اینترنت تهیه و در اکسل پیاده سازی کنید.
2) نرم افزار Trademetria
نرم افزار تریدمتریا نمودارهای بسیار خوبی در دسترس تریدرها قرار میدهد و تحلیل عملکرد معاملاتی را تسهیل میکند. علاوه بر این، Trademetria امکان بک تست را نیز مهیا میکند که در برخی دیگر از پلتفرمها چنین امکانی وجود ندارد.
تریدمتریا طیف وسیعی از بازارهای مالی اعم از کریپتو، فارکس و..را تحت پوشش قرار میدهد و امکان اتصال به تعداد زیادی پلتفرم و بروکر مختلف را دارد.
این نرم افزار برای استفاده از امکانات اولیه بطور رایگان در اختیار است؛ اما برای بکارگیری برخی ویژگیهای تخصصیتر لازم است هزینه پرداخت کنید. نسخه حرفهای تریدمتریا با هزینه نزدیک به 40 دلار در ماه، قابل استفاده است.
3) نرم افزار Coin Market Manager
نرم افزار کوین مارکت منیجر یکی دیگر از نرم افزارهای پیشنهادی برای ژورنال نویسی ترید است. این نرم افزار یک حالت پیش فرض پیشنهادی دارد که در آن ستونی از پارامترها را به شما میدهد و کافیست شما ردیف ها را بسته به برنامه خود شخصی سازی کنید.
کوین مارکت منیجر امکانات و قابلیتهای خوبی در زمینه فعالیتهای مالی بخصوص کریپتو ارائه میدهد که میتوانید بسته به نیازتان از هر کدام آنها در ژورنال خود استفاده کنید. کوین مارکت منیجر علاوه بر تحلیل به واسطه داشبوردی از معیارهای مهم، قابلیت تنظیم هشدار قیمتی نیز دارد.
Coin Market Manager به صرافیهای بزرگ و مطرحی مثل بایننس و بای بیت و…متصل است. در این نرم افزار علاوه بر ذخیره کردن تاریخچه معاملات و ژورنال نویسی ترید، میتوانید با ساخت پروفایل، تریدها و تحلیلها را نیز با دیگران به اشتراک بگذارید.
4) نرم افزار PsyQuation
PsyQuation یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که هم عملکرد شما را بررسی می کند و هم شما را با سایر تریدرها مقایسه میکند و در نهایت به شما در تصمیم گیریهای بهتر کمک میکند.
مکانیزم هوش مصنوعی به کار رفته در PsyQuation چنین است که طبق معیارهایی از جمله نوع معامله، حد سود و ضرر، نقطه ورود و خروج و…وضعیت معاملات شما را مورد بررسی قرار میدهد تا بتواند آنالیز بهتری از نقاط ضعف و قوت شما داشته باشد.
نسخه ابتدایی این نرم افزار رایگان است اما نسخههای پیشرفتهتر آن مستلزم پرداخت هزینه هستند.
5) نرم افزار TraderSync
یکی از گزینه های مناسب برای ژورنال نویسی ترید، نرم افزار تریدرسینک است که امکانات خوب و کاربردی در اختیار تریدرها قرار میدهد تا اطلاعات معاملات خود را ثبت کنند و بتوانند به راحتی به تحلیل و آنالیز بپردازند.
این پلتفرم امکان اشتراکگذاری، ردیابی جزئیات معاملات و گزارش دهی عملکرد در طول زمان دارد.
نرم افزار TraderSync را هم روی دسکتاپ و هم روی گوشی همراه دسترس است و میتوانید آن را نصب کنید؛ البته این نرم افزار رایگان نیست.
6) گوگل شیت (Google Sheet)
میتوانید از گوگل شیت نیز استفاده کنید. گوگل شیت نیز امکانات اولیه برای ژورنال نویسی ترید در اختیارتان قرار میدهد و بصورت آفلاین نیز در دسترس است و خیلی راحت میتوانید در آن تغییرات ایجاد کنید. Google Sheet بعنوان یکی از راحتترین و در دسترسترین ابزارهای ژورنال نویسی مطرح است.
چگونه از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟
تا اینجا با نحوه ژورنال نویسی ترید و بهترین ابزارهای آن آشنا شدیم؛ اما این تنها نیمی از مسیر است!
فقط ثبت اطلاعات کافی نیست، باید بدانید چطور از آنها به نحو احسنت استفاده کنید. در کنار ثبت دقیق و داشتن نظم در وارد کردن اطلاعات، به بررسی مداوم و تحلیل و بازبینی احتیاج است.
با بررسی مداوم ژورنال، افق دید بهتری پیدا میکنید و با گذشت زمان، متوجه الگوهای رفتاری خود حین معامله خواهید شد. با کسب تجربه، بررسی همه جانبه ژورنال و مقایسه مدادم آنها کم کم راه اصلاح خود را پیدا میکنید و مهارت معاملاتی خود را ارتقا میدهید.
مزایا ژورنال نویسی ترید چیست؟
داشتن ژورنال ترید مزایای بسیاری دارد که چند مورد از اصلیترین آنها عبارتند از:
- با ثبت جزئیات هر معامله، خطاهای خود را پیدا میکنید و میفهمید کجاها ضعف دارید.
- مرور ژورنال ترید کمک میکند بفهمید کدام استراتژیها باید حذف یا اصلاح بشن و کدامها بازخورد خوبی داشته و برای شما مناسب بودند.
- با ثبت احساساتی که هنگام ترید تجربه میکنید؛ خود را بهتر شناخته و اصولیتر تصمیم میگیرید.
- ثبت مداوم دیتا هر معامله به شما دیسیپلین میدهد و ناخودآگاه ذهنتان را ساختارمند میکند.
- ژورنال نویسی،به مدیریت ریسک بهتر شما کمک میکند. مرور و تحلیل دادهها باعث میشود به درک روشنتری از میزان ریسکی که در هر معامله میکنید، برسید.
به ژورنال خود مثل یک دفترچه آماری دقیق نگاه کنید؛ نرخ برد، میانگین سود و ضرر و بازده ترید خود را بررسی کرده و با پیدا کردن نقاط ضعفتان در جهت بهبود کیفیت آن تلاش کنید.
بهترین زمان ژورنال نویسی ترید چه زمانی است؟
نوشتن ژورنال معامله را پشت گوش نندازید. پیشنهاد میکنیم بلافاصله بعد از ایجاد معامله، زمانی که هنوز کاملا جزئیات را به خاطر دارید، اقدام به ثبت اطلاعات معامله کنید.
اگر فکر میکنید ژورنال نویسی ترید زمان بر است، به نتیجه آن در بلند مدت فکر کنید. با صرف نهایتا چند دقیقه پس از انجام هر معامله برای ثبت اطلاعات آن، میتوانید از ضررهایی که ممکن است در آینده بابت بررسی نکردن عملکرد و عیب یابی خود مواجه شوید، جلوگیری کنید.
آن دسته اطلاعات اولیه اعم از نام و نماد ارز، نوع معامله و حجم آن، تاریخ ورود به معامله و…را همان ابتدا وارد کنید. بعدها نتیجه معامله، میزان سود و ضرر حاصل از آن و همینطور اگر اهرمی بعدتر اعمال کرده بودید و…را نیز اضافه کنید.
ژورنال نویسی ترید به چه کسانی توصیه میشود؟
ژورنال نویسی فقط مختص تریدرهای تازه کار نیست؛ این طرز فکر اشتباه است که تریدرهای حرفهای و باتجربه نیازی به ژورنال نویسی ندارند. این تریدرها خود با بکارگیری همین روشهای ساده به موفقیت رسیدند. همه تریدرها از مبتدی تا حرفهای لازم است ژورنال نویسی ترید را به بخشی از روتین معاملاتشان تبدیل کنند و همیشه زمانی را به ثبت اطلاعات مهم معامله خود اختصاص دهند.
سوالات متداول
آیا ژورنال نویسی فقط برای تریدرهای حرفهای است؟
خیر؛ ژورنال نویسی ترید برای همه تریدرها ضروری است مخصوصا مبتدیها که هنوز مسیر معاملاتی و سبک ترید خود را پیدا نکردند و ممکن است در ابتدای مسیر بیشتر اشتباه کنند.
چطور یک ژورنال ترید درست کنیم؟
ابتدا یک پلتفرم مناسب برای ثبت دادهها پیدا کرده سپس لیستی از پارامترهای مهم تهیه کنید. یک جدول درست کرده و احساسات خود و دادههای عددی و غیره را در آن مندرج کنید. در نهایت دادهها را تحلیل کرده و از دل آنها الگو و ساختاری پیدا کنید تا خود را اصلاح کرده و از اشتباهاتتان درس بگیرید.
ژورنال نویسی ترید چقدر در موفقیت و کسب سود بیشتر تاثیر دارد؟
تاثیر ژورنال نویسی در بلندمدت نمایان میشود و در کیفیت معاملات شما نقش بسیار پررنگی خواهد داشت. این روش ساده و آسان کمک میکند نقاط ضعف و قوت خود را بهتر شناخت و خود را ارتقا دهید.
