بازار فیوچرز جذاب است اما نباید ریسک معاملات آن را نادیده گرفت. هدف از ترید رسیدن به سود است اما به شرطی که روش صحیح آن را بدانیم. چه چیزی مهمتر از اینکه تریدر بداند چه زمانی وارد معامله شود، چطور پوزیشن خود را مدیریت کند و چه زمانی آن را ببندد و خارج شود؟! فعالیت در بازار فیوچرز بدون استراتژی پرریسک است. این استراتژیها که مجموعهای از قواعد و روشهای تست شده هستند، کمک میکنند تصمیمات احساسی را کنار گذاشته و براساس منطق و برنامه عمل کنیم. در این مقاله از ارزیکال به معرفی بهترین استراتژی فیوچرز میپردازیم تا با هر یک آشنا شده و متناسب با سبک ترید خود، آنها را به کار بگیرید.
تعریف معاملات فیوچرز
فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز (Futures Trading) یکی از انواع معاملات ارز دیجیتال است که در آن مالک واقعی دارایی نیستید بلکه صرفا براساس پیشبینی که از حرکت در آینده دارید کسب سود میکنید. در واقع معاملات فیوچرز دو طرفه هستند. به این معنا که شما برخلاف معاملات اسپات، این بار هم از رشد و هم از ریزش قیمت ارزهای دیجیتال به سود میرسید.
در این نوع معاملات دو راه پیش رو تریدر است. اگر انتظار افزایش قیمت دارد پوزیشن لانگ و اگر پیشبینی میکند که قیمت کاهش مییابد، پوزیشن شورت باز میکند.
یکی از ویژگیهای بسیار مهم این بازار، امکان اعمال لوریج (Leverage) است. لوریج یا همان اهرم با چند برابر کردن سرمایه اولیه شما، قدرت معامله را افزایش میدهد و اجازه میدهد پوزیشنهای بزرگتری باز کنید. البته همینجا تاکید میکنیم که استفاده از اهرم ریسک معاملات را بالا میبرد و در استفاده از آن باید محتاط بود و سنجیده پیش رفت.
آشنایی با بهترین استراتژی های فیوچرز
گاهی اوقات افراد فکر میکنند اگر در معاملات فیوچرز اهرم سنگین اعمال نکنند، دیگر هیچ خطری تهدیدشان نمیکند! حتی معتقدند چون فیوچرز دوطرفه است، کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو نیز همیشه ممکن است! اما اینطور نیست، قضیه پیچیدهتر است.
در فیوچرز نمیتوان بدون استراتژی از پیش تعیین شده به سود رسید؛ ریسک بسیار بالاست و فقط بررسی نوسان قیمت نیست که اهمیت دارد. بلکه تریدر باید حواسش به نحوه واکنش بازار، رفتار قیمت، تایم فریمها، مدیریت ریسک و… نیز باشد. پس خیلی مهم است که استراتژی ترید داشته باشیم و بدون برنامه وارد نشویم.
در یک دستهبندی کلی، بهترین استراتژی فیوچرز را به سه زیرگروه زیر تقسیم میکنیم:
- استراتژیهای حرفهای و غیر جهتدار
- استراتژیهای جهتدار
- استراتژیهای اتوماتیک و الگوریتمی
در ادامه به معرفی و توضیح بهترین استراتژیها برای معاملات فیوچرز میپردازیم، با ما همراه باشید.
۱) استراتژیهای جهتدار
نوعی از روشهای معاملاتی در بازار فیوچرز، استفاده از استراتژیهای جهتدار است که تریدر باید دقیقا بر اساس جهت حرکت قیمت تصمیمگیری کند. او باید تشخیص دهد بازار صعودی میشود یا نزولی و سپس بر این اساس، پوزیشن لانگ یا شورت بگیرد. در این بخش چند استراتژی خوب برای فیوچرز معرفی میکنیم.
این سبک برای تریدرهای میانرده که نه حرفهای هستند و نه آنقدر مبتدی و تازه وارد، بهترین است. درک مفاهیمی مثل چیستی خط روند، میانگین متحرک و… آشنایی با اندیکاتورها و شناسایی الگوهای ترید، به تریدر اجازه میدهد به راحتی از این روشها برای رسیدن به سود استفاده کند.
بریک اوت
طبق گفته motilal oswal شکست یا بریک اوت (Breakout) نیز به عقیده برخی افراد بهترین استراتژی فیوچرز است. در این استراتژی نیز تریدر منتظر میماند تا یکی از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت شکسته شود. این شکست نشان میدهد که قدرت جدیدی وارد بازار شده و روند جدیدی آغاز خواهد شد.
چطور؟ اگر شکست روبه بالا باشد، تریدر پوزیشن لانگ و اگر شکست رو به پایین باشد، پوزیشن شورت باز میکند. برای تشخیص بریک اوت واقعی به حجم معامله، شتاب شکست و نحوه شکلگیری کندل بعدی آن توجه داشته باشید تا به اشتباه درگیر فیک بریک اوت نشوید.
پیشنهاد مطالعه: بریک اوت چیست؟
اسکالپینگ
یکی دیگر از روشهایی که خیلی از تریدرها آن را بعنوان بهترین استراتژی فیوچرز میشناسند، اسکالپینگ (Scalping) است. اسکالپ ترید روی شکار سودهای مکرر از نوسانات کوچک بازار در تایم فریمهای پایین، متمرکز است.
چطور؟ در این روش، اسکالپر به جای دنبال کردن روندهای بزرگ، روی نوسانات کوتاه مدت بازار تمرکز میکند و از تغییرات کوچک قیمت سود میگیرد. البته این روش برای هر تریدری مناسب نیست و برای موفقیت در آن باید توانایی بالایی در مدیریت سریع پوزیشنها و کنترل احساسات در ترید داشته باشیم.
پیروی از روند
پیروی از روند (Trend Following) یا ترند فالووینگ یکی از کم استرسترین روشها بین استراتژیهای جهتدار است. همانطور که از نامش مشخص است، در این روش تریدر هم جهت با روند بازار ترید میکند و سعی دارد فقط از موج اصلی بازار سود بگیرد.
چطور؟ یکی از رایجترین روشهای پیروی از روند هنگام پولبک است، مخصوصا پولبک به میانگین متحرک. مثلا وقتی بازازر صعودی است برخی تریدرها منتظر میمانند تا یک اصلاح قیمت هرچند جزئی اتفاق بیفتد و به میانگین متحرکی مثل MA20 یا MA50 برسد. حالا اگر قیمت از این ناحیه برگشت و پولبک زد، وارد پوزیشن لانگ میشوند و برعکس.
معاملات معکوس
معاملات معکوس (Reversal Trading) یا معاملات برگشتی از بهترین استراتژی فیوچرز محسوب میشود. این روش روی پیدا کردن نقاطی که در آنها احتمال چرخش قیمت وجود دارد، متمرکز است. معاملات معکوس در روندهایی که رو به تضعیف هستند کاربرد دارد و بیشتر از همه برای تریدرهایی مناسب است که بیشتر اوقات پیشبینی درستی راجع به رفتار قیمت در نواحی اشباع دارند و ضعف روند را به خوبی تشخیص میدهند.
چطور؟ یکی از کاربردیترین ابزارهایی که در این سبک استفاده میشود، اندیکاتور بولینگر باند است.
اگر همزمان با نزدیک شدن قیمت به باند بالایی یا پایینی، شاهد نشانههایی از ضعیف شدن روند مثل کاهش حجم باشیم، احتمال برگشت قیمت بالاست. در این هنگام تریدر متوجه میشود که روند فعلی در حال اتمام و بازار آماده چرخش است؛ پس او باید در خلاف جهت روند، وارد شود.
۲) استراتژیهای حرفهای و غیر جهتدار
یکی از روشهای معاملاتی محبوب تریدرهای حرفهای در بازار فیوچرز، استراتژیهای غیرجهتدار هستند. منظور از غیر جهتدار، روشهایی است که احتمال موفقیت در آنها به بالا یا پایین رفتن قیمت، وابسته نیست. در این استراتژیها تریدر از رشد یا ریزش قیمت به سود نمیرسد بلکه از اختلاف قیمتها استفاده میکند.
این استراتژیها مناسب تریدرهای باتجربهتر بازار است و هر تریدر مبتدی نمیتواند از آن نتیجه مطلوب بگیرد؛ البته نه چون پیچیدگی تکنیکال خاصی دارد، نه! بیشتر به این خاطر که برای موفقیت در این روشها باید تجربه و مهارت تحلیل رفتار بازار داشت و مدیریت ریسک بلد بود.
هجینگ
خیلی از افراد معتقدند هجینگ (Hedging) بهترین استراتژی فیوچرز برای کاهش ریسک است. هدف اصلی در این روش از ترید کردن، حفظ سرمایه و به حداقل رساندن ریسک معاملات است. در هجینگ، تریدر یک پوزیشن مخالف پوزیشن اصلی خود باز میکند تا اگر بازار برخلاف انتظار حرکت کرد، ضررها را کنترل کند.
چطور؟ مثلا تریدر یک دارایی را خریده و حالا برای کاهش ضرر احتمالی در برابر نوسانات شدید بازار، یک پوزیشن شورت در خلاف جهت آن باز میکند. به این ترتیب نوسانات بازار تاثیر کمتری روی سرمایه او میگذارد و ضرر او را پوشش میدهد.
پیشنهاد مطالعه: هج کردن چیست؟
معاملات اسپرد
یکی دیگر از انواع استراتژیهای غیر جهتدار در بازار فیوچرز، معاملات اسپرد (Spread Trading) است. در این استراتژی جهت حرکت بازار اهمیتی ندارد و تمرکز روی کسب سود از اختلاف قیمت بین پوزیشنهایی است که باز کردیم.
چطور؟ در این استراتژی تریدر باید همزمان یک پوزیشن شورت و یک پوزیشن لانگ را طوری باز کند که از اختلاف قیمت بین همان دو معامله، به سود برسد.
دقت کنید خیلی از افراد در برخورد اول، معاملات اسپرد را با روش هجینگ اشتباه میگیرند! شاید این دو استراتژی در عمل شبیه هم باشند، اما در هدف کاملا متفاوتند. هدف از هجینگ محافظت از سرمایه و کاهش ریسک است اما در معاملات اسپرد، هدف اصلی تریدر کسب سود از اختلاف قیمت است.
۳) استراتژیهای اتوماتیک و الگوریتمی
خیلی از افراد در بازارهای مالی معتقدند روشی واقعا مفید است که برای همه سطح کاربر، کاربردی باشد. به همین دلیل بسیاری از کاربران، روشهای اتوماتیک و الگوریتمی را بهترین استراتژی فیوچرز ارز دیجیتال میدانند!
این دسته از استراتژیها براساس قوانین و الگوهای از پیش تعریف شده اجرا میشوند و دیگر خبری از تصمیمات لحظهای و تکیه بر احساسات نیست. علاوه بر آن اجرای پوزیشنها با سرعت بیشتر، دقت بالاتر و حذف خطای محاسباتی تریدر صورت میگیرد که آن را جذابتر میکند.
در ادامه به معرفی چند استراتژی خوب برای فیوچرز میپردازیم که حتی برای تریدرهای مبتدی که قدرت تحلیل و تجربه چندانی در بازار کریپتو ندارند نیز مناسب است.
معاملات الگوریتمی
الگوریتم تریدینگ (Algorithmic Trading) به معاملاتی اشاره دارد که تعیین نقاط ورود و خروج و مدیریت پوزیشنها توسط الگوریتمها و طبق قوانین از پیش مشخص شده انجام میشود.
چطور؟ اساس کار استراتژیهای الگوریتمی روی الگوهای مشخص، شاخصهای تکنیکال و دادههای حجمی است و بدون دخالت انسان، براساس شرط و دستورهایی که برای آن تعریف شده پیش میرود. مثلا برای آنها تعریف شده اگر قیمت از سطحی عبور کرد و همزمان حجم افزایش یافت وارد معامله شود. یا مثلا اگر ابا اعمال دو اندیکاتور شاهد همپوشانی آنها بودیم یا سیگنالی صادر شد و… از معامله خارج شود یا پوزیشنی در خلاف آن باز کند.
این استراتژی از محبوبترین ها در فیوچرز است؛ زیرا پوزیشنها با دقت بالاتری اجرا میشوند و احساساتی مثل ترس، طمع، شک و تردید و… تاثیری روی معاملات ندارد.
پیشنهاد مطالعه: معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات گرید
عدهای از افراد معتقدند که گرید تریدینگ (Grid Trading) بهترین استراتژی برای فیوچرز است که در همه نوع ساختار بازار، چه در بازارهای نوسانی چه در بازارهای رنج و خنثی، عملکرد خوبی دارد. هدف از معاملات گرید، شکار فرصت از نوسانات طبیعی بازار است نه پیشبینی جهت آن!
چطور؟ تریدر در گرید تریدینگ چندین سفارش خرید و فروش در قیمتهای کمتر و بیشتر از قیمت فعلی بازار ثبت میکند و به این ترتیب یک شبکه یا به اصطلاح Grid از سفارشات ایجاد میکند.
البته تمام این فرایند توسط رباتهای گرید اتفاق میافتد نه خود تریدر! به این ترتیب اگر قیمت کاهش پیدا کند، سفارشهای خرید فعال شده و دارایی را ارزانتر میخرید. همچنین اگر قیمت افزایش یابد، سفارشهای فروش فعال شده و میتوان داراییها را گرانتر فروخت.
معاملات فرکانس بالا
استراتژی HFT مخفف عبارت “High-Frequency Trading” به معنای معاملات فرکانس بالا، پیشرفتهترین نوع معاملات اتوماتیک است. در این روش با استفاده از الگوریتمهای بسیار سریع، تعداد زیادی پوزیشن در چند میلی ثانیه اجرا میشود.
چطور؟ این الگوریتم سعی دارد از ریزترین اختلاف قیمتها سود بگیرد، کاری که از حوصله و دقت انسان خارج است. در HFT ترند اصلی و بلندمدت بازار، تعیین کننده نیست، زیرا تریدر روی تایم فریمهای بسیار پایین تمرکز دارد.
بین ارزهای دیجیتال، سولانا، اتریوم، بیت کوین، دوجکوین، ریپل و بونک از بهترین HFTهای اخیر هستند. جالب است بدانید از بین پلتفرمهای موجود، هایپر لیکویید (HyperLiquid) یکی از بهترین بسترها برای معاملات فرکانس بالاست. معاملات HFT در این صرافی در کمتر از ۱۰ میلی ثانیه با کارمزد ۰.۰۰۲٪ اجرا میشود و به تریدر اجازه میدهد تا حداکثر اهرم ۵۰ نیز روی پوزیشنهای خود اعمال کند.
چگونه بهترین استراتژی فیوچرز را انتخاب کنیم؟
بهترین استراتژی فیوچرز آنهایی هستند که امتحان خود را پس دادند، قابل تکرارند، ریسک قابل مدیریت دارند، با شرایط مختلف بازار سازگارند و برای استفاده از آنها لازم نیست منتظر یک موقعیت خاص و استثنایی باشیم.
اگر یک روش معاملاتی قاعده مشخصی برای ورود و خروج و مشخص کردن حد سود و ضرر داشته باشد، از بهترین استراتژیها برای معاملات فیوچرز محسوب میشود.
پیشنهاد میکنیم هنگام انتخاب استراتژی خوب برای فیوچرز به این نکات توجه داشته باشید:
- اگر مبتدی هستید از همان ابتدا سراغ استراتژیهای پیچیده نروید؛ از بین روشهای معاملاتی سادهتر یکی را انتخاب کنید.
- اگر هیجانی میشوید و خیالی اوقات تصمیمات احساسی میگیرد، استراتژی مثل اسکالپینگ مناسب شما نیست. شاید بهتر باشد روشهایی را امتحان کنید که تریدر دخالت کمتری در اجرای آنها دارد.
- برخی استراتژیهای ترید مثل معاملات فرکانس بالا یا اسکالپینگ به حضور دائمی تریدر وابسته است و لازم است ساعات طولانی پای چارت و پشت سیستم باشید. اگر زمان کافی برای این کار ندارید از معاملات الگوریتمی استفاده کنید.
- اگر تحمل ریسک بالایی ندارید از روش هجینگ یا معاملات اسپرد استفاده کنید؛ اما اگر ریسکپذیرید استراتژیهای جهتدار مثل بریک اوت گزینه جذابی خواهد بود.
توصیه میکنیم بدون تمرین وارد نشوید، ابتدا از استراتژی مدنظر خود در حساب دمو تریدینگ ویو بک تست بگیرید سپس اقدام کنید.
استراتژی خوب برای فیوچرز کافی نیست، ریسک را هم باید مدیریت کرد
حتما بین اطرافیانتان افرادی را دیدید که همیشه پیگیر جدیدترین و بهترین استراتژی فیوچرز هستند. مدام روشهای مختلف را تست میکنند و معتقدند هر چه از استراتژی پیچیده و قویتری استفاده کنند، درصد موفقیتشان بالاتر میرود.
اما دستیابی به سود فقط به انتخاب استراتژی درست وابسته نیست. تریدر باید بداند چه حد ضرری بگذارد، از چه اهرمی استفاده کند و چطور روی احساسات خود کنترل داشته باشند. زمانی از ترید نتیجه مطلوب میگیرید که یک استراتژی تست شده و با دیسیپلین را با پایبندی به اصول مدیریت سرمایه ترکیب کنید. موافق نیستید؟
