روزانه میلیاردها دلار در بازارهای مالی جابهجا میشود و هزاران نفر از این راه کسب درآمد میکنند. نوسانات قیمت در داراییهای مختلف فرصت کسب سود فراهم میکند. در ترید کردن کاربران به دنبال خرید در قیمت پایینتر و فروش در قیمت بالاتر به منظور شکار نوسان قیمت هستند. دنیا معاملهگری و بازارهای مالی فرصتهای نامحدود برای رشد سرمایه ایجاد میکنند و همین باعث افزایش روزافزون محبوبیت این حوزه بخصوص در میان نسل جدید شده است. اما ترید چیست، تریدر کیست و چگونه میتوانیم در این حوزه به موفقیت و درآمد برسیم؟
در این مقاله آموزشی جامع از ارزیکال به هر آنچه که باید در رابطه با انواع روشها، بازارها و ابزارهای دنیا معاملهگری بدانید خواهیم پرداخت؛ پس با ما همراه باشید!
ترید چیست به زبان ساده
برای تعریف ساده از ترید کردن (Trading) میتوان گفت ترید یا معاملهگری یعنی خرید و فروش انواع دارایی با هدف کسب سود از اختلاف قیمت. این تعریف ساده به نظر میرسد، اما دنیا معاملهگری بسیار گستردهتر و البته پرریسکتر از چیزی است که تصور میکنید.
احتمالا در دنیای واقعی نیز بارها تجربه کردید که یک کالا یا دارایی را با قیمتی بخرید و سپس با قیمت بالاتر آن را بفروشید و از اختلاف قیمت حاصل سود کسب کنید. کاربران در هنگام ترید کردن نیز دقیقا همین کار را انجام میدهند. با کمک انواع روشهای تحلیلی از جمله تحلیل تکنیکال ابتدا پتانسیل یک دارایی برای رشد را شناسایی میکنند، سپس آن را میخرند تا در آینده با قیمتی بالاتر بفروشند.
در گذشته تجارت و خرید و فروش صرفا به منظور رفع نیازها بود؛ اما امروزه و با رشد تکنولوژی دلایل خرید و فروش دیگر تنها محدود به رفع نیازها نیست. گاهی افراد چیزی را میخرند صرفا با این دیدگاه که در آینده از رشد قیمتی آن بهره ببرند. این رفتار و ذهنیت دقیقا مفهوم ترید کردن را بیان میکند. اما تریدر کیست؟ شغل تریدر چیست و چه کسانی این کار را انجام میدهند؟
تریدر چیست؟
تریدر یا معاملهگر کسی است که در انواع بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، یا ارزهای دیجیتال، با هدف کسب سود، به خرید و فروش داراییها میپردازد. به هر کسی که به منظور کسب سود از نوسانات قیمت اقدام به خرید و فروش انواع داراییها از جمله ارزها، سهام، اوراق قرضه یا ارزهای دیجیتال میکند، تریدر گفته میشود.
شغل تریدر، تحلیل روندهای قیمتی و شکار نوسانات قیمت است. آنها در انواع و دستههای مختلف قرار میگیرند. برخی به دنبال شکار تعداد زیادی نوسان کوچک هستند؛ در حالی که برخی دیگر با معاملات طولانی مدتتر کسب سود میکنند. دستهای از آنها با سرمایه شخصی ترید میکنند؛ درحالی که دستهای دیگر در سازمانها و شرکتهای بزرگ با دارایی عظیم دیگر افراد معامله میکنند و درصدی از سود را دریافت میکنند.
اما هدف تمام آنها یک چیز است: «شناسایی فرصت نوسان قیمت و شکار آن به منظور کسب سود.»
تفاوت سرمایه گذاری و ترید چیست؟
ترید و سرمایه گذاری دو مفهوم کاملا متفاوت هستند؛ اما از آنجایی که هدف نهایی هر دو کسب سود از بازارهای مالی است، گاهی افراد برای تشخیص تفاوت این دو دچار چالش میشوند.
تریدرها معمولا به دنبال شناسایی فرصتها نوسان گیری کوتاه مدت و سریع هستند و عموما بر تحلیل تکنیکال متمرکز هستند. اما سرمایه گذاران نگرش متفاوتتری به بازارهای مالی دارند. آنها به دنبال فرصتهایی برای شکوفایی ارزش و رشد قیمتی هستند که این فرصتها معمولا در بلندمدت ایجاد میشوند و نیاز به صبر دارند.
سرمایه گذاران خود را درگیر نوسانات هیجانی و کوتاه مدت بازار نمیکنند و با کمک تحلیل فاندامنتال به دنبال شناسایی فرصتهای بکر رشد سرمایه هستند.
| ویژگیها | ترید | سرمایه گذاری |
| اهداف اصلی | سود از نوسانات کوتاهمدت قیمت | رشد پایدار سرمایه در بلندمدت |
| مدت نگهداری دارایی | چند روز با چند هفته | چند ماه تا چند سال |
| سبک تحلیلی رایجتر | تحلیل تکنیکال | تحلیل فاندامنتال |
| ریسک و نوسان | بالا (به دلیل تغییرات سریع بازار) | معمولا پایینتر |
| نیاز به پیگیری مداوم | زیاد | کم |
| چشم انداز زمانی | کوتاه مدت | بلندمدت |
| رفتار مورد انتظار | سرعت بالا و واکنش لحظهای | صبر، تحلیل بلندمدت و ثبات |
| پتانسیل سود و ضرر | بالا ولی با ریسک بالا | سود کمتر در کوتاه مدت اما پایدارتر در بلندمدت |
این جدول کمک میکند تفاوت ترید و سرمایه گذاری را بهتر درک کنیم. اگر قصد دارید به یک تریدر حرفهای تبدیل شوید، قبل از هرچیز باید مسیر خود را از سرمایه گذاری جدا کنید و با درک تفاوت این دو مفهوم، مسیر درست تریدر شدن را پیش بگیرید.
آشنایی با پرکاربردترین اصطلاحات ترید
یکی از مهمترین مراحل یادگیری ترید، آشنایی با اصطلاحاتی است که در این حوزه استفاده میشود. در جدول زیر، پرکاربردترین اصطلاحات ترید را توضیح میدهیم.
| اصطلاح | توضیحات |
| معاملات لانگ (Long) | معاملاتی که برای کسب سود از افزایش قیمت دارایی باز میشوند |
| معاملات شورت (Short) | معاملاتی که برای کسب سود از کاهش قیمت دارایی باز میشوند |
| بازار گاوی (Bullish) | بازاری با روند صعودی و احساسات مثبت سرمایهگذاران |
| بازار خرسی (Bearish) | بازاری با روند نزولی همراه با دیدگاه منفی تریدرها |
| لوریج (Leverage) | ابزاری که سرمایه را چند برابر میکند و حجم معاملات را افزایش میدهد؛ بدون این که سرمایه اولیه تغییر کند |
| مارجین (Margin) | میزان سرمایهای که برای باز کردن معامله استفاده میشود |
| حد سود (Take Profit) | نقطهای که تریدر با هدف بستن معامله و کسب سود تعیین میکند |
| حد ضرر (Stop Loss) | سطح قیمتی که تریدر برای جلوگیری از ضررهای بیشتر و خروج از معامله مشخص میکند |
| نسبت ریسک به ریوارد | نسبت بین میزان ضرر احتمالی (حد ضرر) به سود مورد انتظار (حد سود) در هر معامله |
| اسپات (Spot) | بازاری که در آن به طور مستقیم داراییها خرید و فروش میشوند و لوریج ندارد |
| فیوچرز (Futures) | معاملات آتی که در آن از افزایش یا کاهش قیمت دارایی سود میگیرند؛ معمولا معاملات با لوریج باز میشوند |
| نقدشوندگی (Liquidity) | میزان راحتی و سرعت خرید و فروش دارایی، بدون تغییر چشمگیر در قیمت آن |
| لیکویید شدن (Liquidation) | بستن اجباری پوزیشن توسط صرافی، به دلیل از دست رفتن مارجین |
بهترین بازارها برای ترید کردن کدامند؟
یکی از جذابیتهای ترید و دنیا معاملهگری عدم محدودیت به بازار یا دستهای از داراییهای خاص است. تریدرها میتوانند با توجه به ویژگیهای شخصیتی، میزان ریسک پذیری، سبک معاملاتی و البته میزان سرمایه، بهترین بازار برای ترید را انتخاب کنند. طبیعی است که با توجه به ویژگیهای هر فرد، بهترین بازار برای او میتواندمتفاوت باشد.
در ادامه بهترین بازارهای مالی برای معاملهگران را معرفی خواهیم کرد و به ویژگیهای مهم هر یک خواهیم پرداخت. با توجه به این دادهها سازگارترین گزینه با خصوصیات و اهداف خود را انتخاب کنید.
ترید ارز دیجیتال
طی سالهای گذشته بازار کریپتو به دلیل نوسانات پرهیجان و فرصتهای متعدد برای رشد سرمایه به یکی از محبوبترین بازارها برای ترید کردن تبدیل شده است. عملکرد عالی قیمت بیت کوین طی دهه گذشته، نوسانات هیجانی میم کوینها و فرصتهای بکر سرمایه گذاری در این بازار از عواملی هستند که اکثر تریدرهای جدید را به فعالیت در بازار کریپتو و ترید بر روی ارز دیجیتال جذب میکنند.
اما قبل از هر چیز باید بدانند که ارز دیجیتال چیست و چطور باید آن را معامله کرد؟ در بازار کریپتو تریدرها با خرید و فروش انواع رمز ارزها نوسانات قیمتی آنها را شکار میکنند.
ویژگیهای ترید در بازار ارزهای دیجیتال:
- بازار نسبتا جدید و نوسانات شدیدتر
- حساسیت بیشتر به اخبار و گزارشها
- ریسک بالاتر در کنار فرصتهای بیشتر برای کسب درآمد
بازار ارزهای دیجیتال فرصتهای متعددی برای کسب درآمد دارد. مثل خرید و فروش میمکوینها، دکس تریدینگ، ولت تریدینگ و… که هر کدام به نحوی میتوانند موفقیت و درآمدزایی را برای کاربران این حوزه آسانتر کنند.
مطلب پیشنهادی: چگونه وارد ارز دیجیتال شویم؟
ترید فارکس
بازار فارکس (Forex) یکی از قدیمیترین بازارهای معاملاتی جهان است و در میان تمام بازارهای جهانی بالاترین نقدینگی را دارد. در بازار فارکس ارزهای فیات به صورت جفت ارز (مثال : دلار/ یورو EUR/USD) معامله میشوند. تریدرها میتوانند از اختلاف قیمت ارزهای کشورهای مختلف مانند دلار آمریکا، یورو، فرانک سوییس، دلار کانادا و… کسب سود کنند.
طبق دادههای موجود حجم معاملاتی روزانه این بازار میانگین به بیش از ۶ هزار میلیارد دلار میرسد.
ویژگیهای ترید در بازار فارکس:
- نقدینگی و نقدشوندگی بسیار بالا
- تعطیلی بازار در روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی
- بازار کاملا دوطرفه
برای اینکه انتخاب بهتری بین بازارهای مالی داشته باشید، میتوانید مقاله “تفاوت فارکس و ارز دیجیتال” را مطالعه کنید.
بازار بورس
بورس کشورهای مختلف از محبوبترین بازارهای ترید محسوب میشوند. تریدرها با خرید و فروش سهام شرکتهای مختلف اقدام به کسب سود میکنند. برخلاف سرمایهگذاری بلندمدت، تریدرهای بورس عموما با تحلیل تکنیکال و بررسی اخبار اقتصادی، سعی میکنند بهترین زمان برای ورود و خروج از سهم را شناسایی کنند.
بازارهای سهام، چه بورس ایران باشد چه بورسهای بینالمللی مانند NYSE یا NASDAQ، بستری رسمی، قانونمند و تحت نظارت هستند که فرصت کسب سود از نوسان قیمت سهام را فراهم میکنند.
ویژگیهای ترید در بازار بورس:
- شفافیت بالا و تحت نظارت دولتها و ارگانهای خاص هر کشور
- بورس هر کشوری ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی آن دارد
- امکان سرمایه گذاری بر روی شرکتهای آینده دار
ما در مقاله “تفاوت بورس و ارز دیجیتال” شرایط سرمایهگذاری در این دو بازار را با یکدیگر مقایسه کردهایم.
بازار کالاها
بازار کالاها (Commodities Market) همانطور که از نامش مشخص است، بستری برای خرید و فروش محصولات و کالاهایی مثل نفت، طلا، گندم، قهوه و… است. داراییهایی که در این بازار معامله میشود دو دسته است:
- کالاهای سخت شامل منابع طبیعی مثل نفت و گاز
- کالاهای نرم شامل محصولات دامی یا کشاورزی
تریدرها میتوانند از طریق روشهایی مثل قراردادهای آتی، آپشن، معاملات اسپات و… به ترید کردن در این نوع بازارها بپردازند.
ویژگیهای ترید در بازار کالاها:
- امکان تنظیم سبد سرمایهگذاری متنوع با داراییهای مختلف
- کمک به حفظ ارزش سرمایه و دارایی در برابر تورم
- وابستگی بالا به اخبار جهانی
- اهمیت زیاد تحلیل فاندامنتال برای معاملهای سودآور
بازار آپشن و قراردادهای مشتقه
گاهی اوقات خرید و فروش مستقیم یک دارایی، نتیجه سودبخشی ندارد؛ اما اگر مشتقاتی از آن دارایی را معامله کنید، آن وقت به سود خوبی میرسید. بازار آپشن (Options) فضایی است که تریدرها در آن به خرید و فروش یک قرارداد میپردازند.
قراردادی که به آنها اجازه میدهد یک دارایی خاص را در آینده با قیمتی مشخص معامله کند؛ چیزی مانند معاملات فیوچرز. در بازار قراردادهای مشتقه انواع قراردادهای مختلفی مثل آپشن، فیوچرز، سوآپ و… وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنیم مقاله «معاملات آپشن» را مطالعه کنید.
ویژگیهای ترید در بازار آپشن:
- مدیریت و کنترل ریسک معامله
- امکان استفاده از استراتژیهای متنوع برای معامله
- امکان دریافت سود از نوسانات یا حتی خنثی بودن بازار
- نیازمند تحلیلهای پیچیدهتر و دقیقتر از شرایط بازار
چگونه ترید را شروع کنیم؟
تا اینجا مطلب با ابزارهای لازم برای ترید کردن و انواع بازارهای مالی مناسب برای آن آشنا شدیم؛ اما چگونه ترید را شروع کنیم؟ چگونه تبدیل به یک تریدر شویم؟ در این قسمت به صورت خلاصه اما کاربردی نقشه راه تریدر شدن را بررسی خواهیم کرد.
- آموزش مبانی اولیه و مفهوم معاملهگری: برای تریدر شدن باید قبل از هرچیزی با مفاهیم مهم این حوزه آشنا شویم. درک اصولی مفاهیم ترید کردن قدمهای اولیه ساخت مسیر موفقیت است.
- انتخاب بازار مالی هدف: با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد هر نوع بازار که بالاتر نیز بررسی کردیم، ممکن است بهترین انتخاب برای هر کاربرد متفاوت باشد. باید با توجه به خصوصیات فردی بازار مورد نظر را انتخاب کنیم و در همان بازار هدف، تواناییهای خود را تقویت کنیم.
- راه اندازی یک حساب کاربری: پس از آن که بازار مورد نظر را انتخاب کردیم، باید بهترین برنامه ترید بازار هدف را انتخاب و یک حساب کاربری در آن ایجاد کنیم.
- ایجاد یک استراتژی ترید سودده: اکنون همه چیز برای ترید کردن آمادست، اما برای شکار موقعیتهای سودده به یک استراتژی معاملاتی نیاز داریم. با توجه به اهداف معاملاتی، خصوصیات شخصی و دیدگاه تحلیلی خود، یک استراتژی بسازید که بتواند نرخ برد بالایی داشته باشد. این مهمترین و تخصصیترین قدم برای تریدر شدن است.
- آموزش روانشناسی ترید و مدیریت سرمایه: داشتن استراتژی سودده میتواند در کوتاه مدت حساب را رشد دهد. اما اگر قصد داریم به صورت مداوم و بلندمدت کسب سود کنیم، باید علاوه بر استراتژی، مدیریت سرمایه در ترید بلد باشیم، روانشناسی ترید را رعایت کنیم و بر احساسات و تصمیمات هیجانی خود مسلط شویم.
- شروع ترید با سرمایه کم: اکنون میتوانیم با سرمایه کم، ترید را شروع کنیم. بسیار مهم است که در ابتدا که تجربه کافی بخصوص برای کنترل هیجانات خود نداریم، سرمایه کمی را درگیر بازار کنید تا سود و ضرر حاصل بر احساسات ما تاثیر چندانی نگذارد. این کار باعث خواهد شد بدون درگیر شدن احساسات و هیجیانات، تجربه معاملاتی خود را افزایش دهیم.
- بک تست، شناخت نقاط ضعف و افزایش مهارتها: این آخرین قدم از مسیر تریدر شدن است که همواره در مسیر تکرار میشود. یک تریدر حرفهای همواره در تلاش است با بک تست گرفتن، نقاط ضعف خود را بشناسد، استراتژی را تقویت کند و مهارتهای خود را افزایش دهد.
این خلاصهای از یک نقشه راه قدم به قدم برای تبدیل شدن به تریدر حرفهای است.
انواع روشهای ترید چیست؟
ترید کردن در بازارهای مالی مختلف، انواع گوناگونی دارد. معاملهگران باید متناسب با میزان سرمایه اولیه، احساسات و روحیات خود، استراتژی معاملاتی و شرایطی که دارند، یکی از انواع روشهای ترید را انتخاب کنند. در ادامه مهمترین و اصلیترین روشهای ترید را توضیح دادیم.
برای اطلاعات بیشتر و تکمیلی میتوانید مقاله انواع روش ترید را مطالعه کنید!
ترید روزانه (Day Trading)
ترید روزانه یا دی تریدینگ یکی از روشهای محبوب ترید در بازارهای مختلف است. تریدرها در این روش معاملات خرید و فروش خود را در تایم فریم کوتاه مثل 30 دقیقه ثبت میکنند. در واقع میتوان این گونه گفت که ترید روزانه یک نوع سرمایهگذاری کوتاه مدت است.
معاملهگران در این روش سعی دارند تا از نوسانات روزانه یک دارایی به سود برسند. پس باید دائم در حال مانیتورینگ بازار باشند و تمرکز بالایی روی واچ لیست خود قرار دهند. بازار ارزهای دیجیتال یکی از بهترین بازارها برای دی ترید است.
اسکالپ تریدینگ (Scalping)
افرادی که به سراغ اسکالپ ترید میروند، تحت عنوان اسکالپر شناخته میشوند. این افراد سعی دارند تا از تعداد زیادی معامله، سودهای کوچک به دست بیاورند. پس باید معاملات متعددی را در زمان کوتاهی مدیریت کنند و تمرکز و مهارت بالایی در تحلیل سریع بازار داشته باشند.
نکته: اسکالپ ترید بیشترین محبوبیت را میان تریدرهایی دارد که از سبک پرایس اکشن استفاده میکنند!
تایم فریمهای معاملات در اسکالپ تریدینگ به طور معمول بین یک تا پنج دقیقه است. معاملهگران در این روش ممکن است در طول روز تعداد زیادی معامله با تایم فریمهای چند دقیقهای را باز و بسته کنند. این روش هیجان و ریسک بسیار بالایی دارد و افراد کمی قادر به مدیریت سرمایه و احساسات اصولی در این روش هستند.
اسکالپینگ یکی از محبوبترین روشهای تریدینگ است و بهترین بازار برای این کار بازار فارکس و فیوچرز ارزهای دیجیتال است!
مطالعه بیشتر: تفاوت اسپات و فیوچرز
سویینگ ترید (Swing Trader)
سویینگ تریدینگ یکی دیگر از روشهای ترید کردن در بازارهای مالی است. تریدرها در این روش باید از نوسانات و تغییرات قیمت یک دارایی نهایت استفاده را ببرند. ترید به روش سویینگ به طور معمول بین چند روز تا چند هفته طول میکشد.
افرادی که به سراغ این روش ترید میروند به عنوان نوسانگیر شناخته شده و معمولا برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج از تحلیل تکنیکال دقیق استفاده میکنند. اما تحلیل فاندامنتال نیز در این روش کاربرد بسزایی دارد. سویینگ ترید چیزی بین ترید و سرمایه گذاری است.
ترید بلندمدت (Position Trading)
افرادی که زمان کافی برای بررسی مدام نمودارهای قیمتی را ندارند، باید به سراغ ترید بلند مدت بروند. چرا؟ چون در این روش فرد معاملهگر میتواند موقعیت موردنظر خود را برای ماهها یا حتی سالها باز نگه دارد. برای همین پوزیشن تریدینگ بیشتر در پی روندهای کلی یک بازار است، نه تغییرات روزانه در آن.
تریدرها در این روش به دنبال سودهای کلان از نوسانات قدرتمند بازار هستند. البته همان اندازه که احتمال رشد و کسب سود در این روش مطمئنتر است، امکان خواب پول و حتی ضررهای بزرگ بالاست.
ترید الگوریتمی (Algorithmic Trading)
دنیا امروزی همه چیز را با تکنولوژی پیوند میدهد. ترید الگوریتمی نیز گرهای است که بین فضای ترید کردن و تکنولوژی ایجاد شده است. در معاملات الگوریتمی، تمام تصمیمات بابت خرید و فروش یک دارایی و ورود و خروج از یک پوزیشن معاملاتی توسط ربات یا کد انجام میشود.
یعنی تریدر از برنامههای کامپیوتری استفاده میکند تا معاملات موردنظرش طبق مجموعهای از دستورالعملهای از پیش تعیین شده انجام شود. معاملهگران برای استفاده از این روش معامله باید به دانش برنامهنویسی مسلط باشند و از ابزارهای مخصوص آن نیز استفاده کنند. به این صورت که استراتژی معاملاتی خود را تبدیل به کد میکنند و ربات به صورت خودکار آن را انجام میدهد.
مزیت بزرگ ترید الگوریتمی عدم دخالت مباحث روانشناسی در معاملات است؛ چون ربات هیچگونه تصمیم احساسی ندارد. اما چالش موجود در این روش عدم امکان کنترل معاملات در شرایط حساس است، پوت ربات مسیر جدید فکری ایجاد نمیکند و طبق یک ساختار کلی ترید میکند.
پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
افرادی که زمان کافی برای بررسی مدام نمودارهای قیمتی را ندارند، باید به سراغ ترید بلند مدت یا به اصطلاح پوزیشن تریدینگ بروند؛ اما چرا؟ چون در این روش فرد معاملهگر میتواند موقعیت موردنظر خود را برای ماهها یا حتی سالها باز نگه دارد. برای همین پوزیشن تریدینگ بیشتر در پی روندهای کلی یک بازار است، نه تغییرات روزانه در آن.
تریدرها در این روش به دنبال سودهای کلان از نوسانات قدرتمند بازار هستند. البته همان اندازه که احتمال رشد و کسب سود در این روش مطمئنتر است، امکان خواب پول و حتی ضررهای بزرگ بالاست.
کپی تریدینگ (Copy Trading)
برخی کاربران به سودهای جذاب بازارهای مالی علاقه دارند و قصد ورد به دنیا معاملاتی را دارند؛ اما زمان و علاقه لازم برای یادگیری ترید کردن را ندارند.
کپی تریدینگ یکی از روشهای آسان ترید کردن است که هیچ نیازی به دانش و تجربه ندارد. تریدرها در این روش استراتژی و معاملات یک معاملهگر حرفهای را روی حساب خود پیاده میکنند. بدین ترتیب اگر فرد حرفهای و خوبی را برای رهبری انتخاب کنید، میتوانید بدون نیاز به تحلیل و استرس، به سود برسند. البته توجه کنید کل سرمایه از جانب کاربر تامین میشود و درصدی از سود نیز به تریدر پرداخت میشود.
ترید خبری (News Trading)
ترید خبری روش دیگری از ترید کردن در بازارهای مالی است که ریسک و هیجان زیادی دارد. نیوز تریدینگ یعنی انجام معامله، قبل یا بعد از انتشار یک خبر یا رویداد مهم که با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی دانجام میشود.
در این روش معاملهگر باید بسیار هوشمندانه و سریع عمل کند و نسبت به خبری که منتشر شده واکنش فوری و درستی داشته باشد. تقویم اقتصادی، منابع معتبر اخبار و البته تحلیل فاندامنتال دقیق ابزارهای لازم برای این نوع ترید هستند.
آربیتراژ تریدینگ (Arbitrage Trading)
افراد ریزبین و دقیق میتوانند از این روش ترید کردن استفاده کنند. صرافیها و کارگزاریهای مختلفی خدمات معاملاتی ارائه میدهند و به دلیل نوسانات بالا ممکن است در یک لحظه قیمت یک دارایی در دو صرافی مختلف متفاوت باشد. آربیتراژ به معنا کسب سود از اختلاف قیمت یک دارایی در دو بازار مختلف است.
معاملهگران در آربیتراژ تریدینگ یک دارایی را از یک بازار با قیمت کمتر خریداری و سریعا همان دارایی را با قیمت بیشتر در یک بازار دیگر میفروشند. این روش عموما با رباتها انجام میشود تا سرعت و دقت بالایی داشته باشند. به همین دلیل شباهتهایی با ترید الگوریتمی دارد و برای افراد علاقهمند به تکنولوژی و ربات بسیار جذاب است.
اگر ربات دقت و سرعت لازم را داشته باشد، ریسک آربیتراژ تریدینگ تقریبا صفر خواهد بود.
ابزارهای لازم برای ترید کردن چیست؟
ابزارهای لازم برای ترید چیست؟ برای ترید کردن در بازارهای مالی مختلف باید از ابزارهای متفاوتی استفاده کرد. ابزارهایی که روند فعالیت تریدرها در بازار و کسب سود از موقعیتهای خوب را سادهتر میکند. در ادامه مهمترین ابزارهای کاربردی در ترید کردن را بررسی کردیم.
پلتفرم معاملاتی
پلتفرمهای معاملاتی بستر مناسبی برای مبادله داراییهای مختلف در انواع بازارهای مالی هستند. تریدرها با استفاده از همین پلتفرمها میتوانند داراییهای خود را مدیریت کنند و سپس متناسب با شرایطشان آنها را وارد معامله کنند.
انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب در بازار، جزو اولین و مهمترین مراحل تریدینگ است. چون نقش یک واسطه را بین معاملهگر و بازار مالی موردنظر او ایفا میکند. برای مثال افرادی که قصد معامله در بازار کریپتوکارنسی و بورس را دارند، باید در پی انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال و بهترین کارگزاری باشند. در بازار مالی بزرگ و محبوبی مثل فارکس نیز، بروکرها حکم پلتفرمهای معاملاتی را برای تریدرها دارند.
برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال پیشنهاد ما استفاده از صرافی Lbank است که بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بدون تحریم محسوب میشود.
ابزارهای تحلیلی
ابزارهای تحلیلی عصای دست تریدرها در معاملات کوچک و بزرگ است. تریدرها با استفاده از این ابزارها میتوانند بازار مالی مورد نظر را در موقعیتهای مختلف تحلیل و شاخصهای معاملاتی را بررسی کنند. ابزارهای تحلیلی باعث میشوند معاملهگران در تحلیل تکنیکال مهارت بیشتری پیدا کنند.
برای مثال اندیکاتورها و الگوهای قیمتی جزو پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی مختلف هستند. از طرفی پلتفرمهایی مثل تریدینگ ویو (TradingView)، متاتریدر (MetaTrader) یا حتی دکس تولز هر کدام به نحوی در تحلیل داراییهای مختلف کاربرد دارند.
منابع خبری، دادهها و تقویم اقتصادی
معاملهگران هنگام ترید در بازارهای مالی باید از منابع خبری به عنوان یک ابزار کاربردی مهم استفاده کنند؛ اما چرا؟
چون اخبار لحظهای در سطح دنیا جزو فاکتورهای مهمی است که موجب نوسان قیمت در داراییهای مختلف میشود. برای مثال اخباری مانند جنگ، بحران بانکی، سیاستهای دولتی، اظهارنظر و بیانیههای اشخاص مهم و تاثیرگذار و… میتوانند بازار ارزهای دولتی، سهام و حتی ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهند. دادههای اقتصادی مانند نرخ بهره، شاخصهای سهام، وضعیت بازار اوراق قرضه و… نیز هر کدام به یک شکل داراییهای مختلف را تحت تاثیرگذار میگذارند.
از طرفی تریدرها باید هنگام انجام معامله از تقویم اقتصادی نیز استفاده کنند. یعنی رویدادهای مهم اقتصادی در کشورهای مختلف را بررسی کرده و تاثیر آن روی نوسانات قیمتی دارایی مورد نظر را ارزیابی کنند.
نمونه تقویم اقتصادی:
معاملهگران حرفهای پیش از آن که پوزیشن معاملاتی خود را تعیین کنند، اخبار اقتصادی منتشر شده در سطح جهانی را مطالعه میکنند. سایت Forexfactory یکی از بهترین تقویمهای اقتصادی است.
مطلب پیشنهادی: بهترین سایت خبری ارز دیجیتال در 2025
ماشین حساب ترید (ابزار مدیریت سرمایه و ریسک)
ماشین حساب ترید ابزاری کاربردی برای مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در یک معامله است. تریدرها با استفاده از این ابزار تشخیص میدهند که بهتر است با چه مقدار سرمایه اولیهای وارد معامله شوند. همچنین در تشخیص و پیشبینی میزان سود و ضررشان از معامله نیز به آنها کمک میکند.
ماشین حساب ترید به تریدرها کمک میکند تا میزان سود و ضرر احتمالی را بهتر درک کنند و تصمیمات هوشمندانهتری بگیرند. این ابزار برای تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، کریپو و… مناسب است و از ضرر تریدرها جلوگیری میکند.
این ابزار برای تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، کریپو و… مناسب بوده و از متضرر شدن تریدرها جلوگیری میکند.
ژورنال معاملاتی
ژورنال معاملاتی برای تریدرها حکم دفتر برنامهریزی را دارد. چون در ژورنال نویسی تمام معاملات و تصمیمات خود را همراه با جزئیات مهم یادداشت میکنند. این ژورنال مثل یک دفترچه یا فایل است که هم به شکل و هم به شکل دیجیتال دستی قابل استفاده است. معاملهگران مواردی مثل زمان انجام معامله، نوع دارایی، موقعیت پوزیشن، قیمت ورود و خروج، نتیجه تحلیل، نتیجه معامله، احساسات خود و… را در این ابزار ثبت میکنند.
نمونه ژورنال معاملاتی:
اما این چه کاربردی دارد؟ تریدر بعد از گذشت چند وقت با مرور دوباره اتفاقات و عملکرد خود در گذشته، میتوانند عملکرد خود را تحلیل کند. نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند و بر اساس آن برای دستیابی به سود بیشتر و پیشرفت سریعتر، عملکردشان را بهبود ببخشند.
نکته: بدون ژورنال نویسی مشکلات معاملاتی خود را پیدا نخواهید کرد و در نتیجه به یک تریدر سودده تبدیل نخواهید شد!
ابزارهای بک تست
بک تست چیست؟ ابزارهای بک تست به معاملهگر کمک میکنند تا استراتژی مدنظر خود را روی دادههای گذشته تست کند. آن وقت از این طریق متوجه میشوند که آن استراتژی چه نتیجهای در پی داشته و میزان سود و ضرر آن چقدر است.
ابزارهای بک تست به طور معمول پلتفرمهایی هستند که اجازه آزمایش و تست یک استراتژی معاملاتی را به تریدر میدهند. ابزارهایی مثل TradingView (در بازارهای سهام، فارکس، کریپتو)، MetaTrader (برای بازارهای فارکس و CFD)، پلتفرم Strategy Tester (فارکس)، CryptoTester (کریپتو) و QuantConnect (همه بازارها) امکان بک تست گرفتن را فراهم میکنند.
نکته: قبل از آن که استراتژی خود را در معاملات واقعی استفاده کنید، حتما از آن بک تست بگیرید. این باعث میشود مشکلات استراتژی خود را شناسایی کنید و بتوانید آن را بهبود ببخشید.
برنامه های کاربردی برای ترید کردن
ترید چیست و چرا بهرهمندی از برنامههای کاربردی برای ترید کردن اهمیت دارد؟ دنیای ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی فضایی غیر قابل پیشبینی دارند. برای همین همیشه باید در آمادهترین حالت خود باشیم. برنامهها پلتفرمهایی که به تحلیل بازار، مدیریت معاملات و اجرای استراتژیها کمک میکنند، ما را در دستیابی به این آمادگی همراهی خواهند کرد. در ادامه چند مورد از کاربردیترین برنامههایی که به تریدرها کمک میکنند را معرفی میکنیم.
مطلب پیشنهادی: لیست ۱۰ برنامه ترید برتر
متاتریدر
یکی از اصلیترین و معتبرترین برنامهها برای ترید چیست؟ متا تریدر (MetaTrader). این برنامه یکی از معروفترین پلتفرمها برای معامله در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال، فارکس و بورس است. متاتریدر در دو نسخه متاتریدر4 و متاتریدر5 ارائه شده و ابزاری حرفهای برای تحلیل تکنیکال، رسم چارت، مدیریت و اجرای معاملات است.
پلتفرم متاتریدر محیط کاربرپسندی دارد و با سیستم عاملهای مختلفی مثل ویندوز، اندروید و IOS سازگار است. کاربران در این برنامه میتوانند از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند. علاوهبراین امکان استفاده از قابلیت اجرای معاملات خودکار با رباتهای معاملاتی را نیز خواهند داشت.
معاملهگران با استفاده از پلتفرم کاربردی متاتریدر میتوانند معاملات خود را مدیریت، ریسکها را کنترل و استراتژیهای معاملاتی را به شکلی حرفهای اجرا کنند.
تریدینگ ویو
یکی از پرکاربردترین پلتفرمهای تحلیل بازارهای مالی، تریدینگ ویو (TradingView) است که میلیونها کاربر را به خود جذب کرده است. این برنامه امکان تحلیل تکنیکال بازار را با استفاده از بهترین ابزارهای تحلیلی را برای کاربران خود فراهم میکند.
در واقع، یکی از مهمترین مزایای تریدینگ ویو، محیط کاربر پسند و ابزارهای متنوع آن برای تحلیل تکنیکال است. کاربران میتوانند به راحتی به اندیکاتورهای مختلف، خطوط روند، ابزار فیبوناچی و دیگر امکانات گرافیکی دسترسی پیدا کنند. این موضوع تحلیل و تشخیص روند قیمتی را برای تریدرها و تحلیلگران راحتتر میکند.
نکته مهمی که در مورد این برنامه وجود دارد این است که، ساخت حساب کاربری در تریدینگ ویو رایگان است. همچنین کاربران میتوانند در این پلتفرم تحلیلهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
توجه داشته باشید، برای استفاده از تریدینگ ویو، علاوهبر وبسایت، میتوانید اپلیکیشن آن را نیز روی تلفن همراه هوشمند خود نصب کنید و در هر زمان و مکان بازار را زیر نظر بگیرید.
صرافی ال بانک
صرافی ال بانک (LBANK) یکی از معتبرترین صرافیهای بینالمللی برای خرید و فروش ارز دیجیتال است. کاربران میتوانند با کمک این صرافی معاملات اسپات و فیوچرز خود را در فضایی امن انجام دهند. ال بانک کارمزد پایین و سرعت بالایی در اجرای تراکنشها دارد و از ارزهای دیجیتال متنوع زیادی پشتیبانی میکند. از دیگر امکانات این صرافی جهانی میتوان به استیکینگ، معاملات اهرمدار، قراردادهای دائمی و کیف پول امن برای نگهداری داراییها اشاره کرد.
اصلیترین ویژگی ال بانک برای ترید چیست؟ اینکه به عنوان یک صرافی خارجی به کاربران ایرانی خدمات ارائه میدهد. بنابراین اگر به دنبال ترید سریع و مطمئن در یک صرافی امن خارجی هستید، این پلتفرم گزینه مناسبی است. ضمن اینکه محیط کاربری سادهای دارد و برای مبتدیان و حرفهایها، تجربهای روان از ترید کردن رقم میزند.
نکته: برای استفاده از خدمات صرافی ال بانک کافیست مقاله “ثبت نام در صرافی ال بنک” را مطالعه کنید.
فارکس فکتوری
فارکس فکتوری (Forex Factory) یکی از محبوبترین وب سایتها میان کاربران بازار فارکس است که اطلاعات اقتصادی، اخبار مهم و تحلیلهای به روز بازار را در اختیار تریدرها قرار میدهد. این پلتفرم با هدف کمک به تریدرها، برای تصمیمگیری آگاهانه در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی طراحی شده است.
کاربران با مراجعه به بخش تقویم اقتصادی (Economic Calendar) میتوانند رویدادهای مهم جهان را به صورت زمانبندی شده دنبال کنند؛ اخباری از جمله اعلان نرخ بهره، تورم و بیکاری. در این بخش، همه اخبار با توجه به میزان تاثیرگذاری روی بازار، طبقهبندی شدند. بنابراین تریدر از این طریق میتواند تاثیر احتمالی هر خبر بر نوسانات قیمتی را پیشبینی کند.
علاوهبر آن، فارکس فکتوری بخشهای دیگری نیز ارائه میدهد. از جمله این بخشها میتوان به انجمن گفت و گو (Forum) برای تبادل نظر بین تریدرها، اخبار مالی لحظهای و گزارش عملکرد حسابهای معاملاتی اشاره کرد.
مزایا و معایب ترید چیست؟
فرقی نمیکند که در چه بازاری مشغول ترید کردن باشید. در هر صورت مواردی وجود دارد که شانس شما برای کسب سود را افزایش میدهد یا در مقابل خطرات و چالشهایی هم سر راهتان قرار دارد. به طور کلی فرایند ترید یا خرید و فروش یک دارایی در بازار و کسب سود از آن، مزایا و معایب مخصوص خود را دارد که در ادامه به بررسی آن پرداختیم:
| مزایا | معایب |
| بازدهی بالا: ترید در بازارهای مالی امکان کسب سود زیاد در مدت زمان کوتاه را برای تریدرها فراهم میکند | نوسانات شدید: بازارهای مالی با نوسانات قیمتی شدید همراه هستند و این موضوع ریسک از دست دادن سرمایه را افزایش میدهد |
| نقدشوندگی: بازارهای مالی مانند کریپتو، فارکس و سهام نقدینگی بالایی نسبت به بازار املاک و مستغلات دارند. بنابراین خروج از بازار آسانتر و کمهزینهتر است | امکان بروز تخلفات: علیرغم اینکه سیستمهای رگولاتوری و نهادهای نظارتی متعددی بر بازارهای مالی مختلف نظارت دارند، هنوز امکان کلاهبرداری در این فضاها زیاد است |
| دسترس راحت: تریدرها میتوانند هر زمانی که بخواهند در هر لوکیشنی ترید کنند | فضای پیچیده: ترید در بازارهای مالی بدون داشتن دانش و تخصص کافی، امکان شکست و ضرر و زیان را چند برابر میکند |
| استراتژیهای متنوع: تریدرها برای کسب سود در بازارهای مالی با روشها و استراتژیهای متنوعی روبهرو هستند | فشار روحی: نوسانات شدید قیمتی در بازارهای مالی ممکن است فشار روانی و استرس زیادی را برای تریدرها ایجاد کند |
| حضور در بازارهای جهانی: ترید به معاملهگران دسترسی فعالیت جهانی را میدهد |
هزینهها: هزینه کارمزد و موارد این چنینی در ترید کردن ممکن است بیشتر از حد تصور باشد |
البته مفاهیمی مثل مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک یا روشهای مختلف ترید مثل گرید تریدینگ و کپی تریدینگ، پیچیدگی و ریسک معاملات ارز دیجیتال را کم میکند. فقط کافی است با دانش کامل و چشم باز وارد میدان شوید.
حساب دمو در ترید چیست؟
حساب دمو (Demo Account) در ترید یعنی چه؟ دمو تریدینگ فرصتی است که تریدرها به واسطه آن میتوانند بدون ریسک مالی واقعی در بازار ارزهای دیجیتال ترید کنند. فضایی شبیهسازی شده از دنیای واقعی معاملات رمز ارزها که در بعضی صرافیها وجود دارد. اما چطور؟ کاربران در حساب دمو با استفاده از پول مجازی میتوانند معاملهگری را تجربه کرده و از تمام امکانات یک صرافی ارز دیجیتال استفاده کنند. به این پروسه دمو تریدینگ میگویند.
حساب دمو با هدف تمرین و آموزش ترید ایجاد شد. تازهواردها از این فرصت بینظیر استفاده میکنند و با مفاهیمی مثل خرید و فروش ارز دیجیتال، استفاده از انواع سفارشها (محدود یا سفارشهای بازار)، مدیریت ریسک، تحلیل بازار بدون ترس از ضرر واقعی و… آشنا میشوند. ضمن اینکه تریدرهای حرفهای هم میتوانند از این فرصت برای آزمایش استراتژیهای جدید خود استفاده کنند. ابزارهای تحلیلی جدید را امتحان کنند و قبل از وارد کردن سرمایه خود در بازار، اشتباهاتشان را به حداقل برسانند.
اما حساب دمو و دمو تریدینگ در چه پلتفرمهایی در دسترس است؟ بسیاری از صرافیها مثل Coinbase، toobit و eToro مواردی هستند که حساب دمو رایگان دارند. اگر به دنبال ورودی امن و مطمئن به بازار ارزهای دیجیتال هستید، استفاده از دمو ترید صرافی توبیت میتواند شروع خوبی باشد.
مطلب پیشنهادی: دمو تریدینگ چیست؟
رازهای موفقیت در ترید کردن چیست؟
کسب سود از ترید واقعا جذاب است و این را تنها افرادی میتوانند تایید کنند که طمع برداشت سود معاملات خود را چشیدند. اما بر خلاف چیزی که در برخی شبکههای اجتماعی میبینید، این نوع کسب سود اصلا راحت نیست. این جمله را همیشه به یاد داشته باشید:
«ترید سختترین راه برای آسان پولدار شدن است»
این یعنی به درآمد افتادن از ترید کردن بسیار سخت است؛ اما اگر مسیر موفقیت را پیدا کنید، ترید میتواند بهترین ابزار شما برای درآمدزایی باشد. اگر قصد دارید این مسیر جذاب را طی کنید، ادامه مطلب بشدت برای شما مهم است. چرا که تعدادی از رازهای موفقیت در معاملهگری را بررسی میکنیم. رازهایی که قطعا بهترین تریدرهای جهان هم به آنها مسلط بودهاند.
شناخت خود؛ قدم مهم موفقیت در ترید
تریدرهای آماتور فکر میکنند تحلیل تکنیکال تمام چیزی است که به آن نیاز دارند. اما تریدرها سودده به این درک از بازار رسیدند که اگر بهترین تحلیل را نسبت به شرایط بازار داشته باشند اما بر احساسات خود مسلط نباشند، سودی در کار نخواهد بود.
روانشناسی ترید یک عامل بسیار مهم برای موفقیت و رسیدن به درآمد ثابت است. مهمترین اصل در این مبحث نیز شناخت شخصیت، ویژگیها و اهداف خود است. ابتدا این خصوصیات شخصی را مکتوب کنید، منشا تصمیمات هیجانی خود را شناسایی کنید و سپس استراتژی ترید را بر اساس آن شخصی سازی کنید.
این کار تا حد زیادی از تصمیمات هیجانی و ضررهای بی دلیل جلوگیری خواهد کرد! مخصوصا اگر پای معاملات میم کوینها، ترید NFT یا به طور کلی روشهای پرریسکتر در این بازار به میان باشد.
آموزش، بک تست، رفع ایرادات
برخی از تریدرها پس از آن که نتیجه دلخواه را در مدت زمان کوتاهی بدست نمیآورند فکر میکنند استراتژی یا مسیر ترید آنها اشتباه است. اما این ذهنیت هرگز شما را به یک تریدر موفق تبدیل نخواهد کرد.
اگر حساب شما سودده نیست، دلیل نمیشود مسیر را به کلی تغییر دهید و به دنبال سبک جدید باشید. هیچ استراتژی از روز اول سودده نبوده و با گذر زمان به ترکیب درست خود رسیده است. برای آن که به یک استراتژی سودده برسید، ابتدا باید دانش اولیه را کسب کنید. سپس استراتژی را بسازید، از آن بک تست بگیرید، مشکلات را پیدا کنید و سعی کنید به جای تغییر مسیر تمرکز خود را بر روی رفع ایرادات قرار دهید.
این کار باعث میشود مسیر مستقیمی را طی کنید و خیلی زودتر به نتیجه دلخواه برسید!
ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
تحلیل تکنیکال چیست؟ technical analysis برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و نقطه ورود خوب عالی است. حتی برای قرار دادن حد سود و استاپ لاس نیز به شدت کاربرد دارد. اما برخلاف ذهنیت ۹۵% درصد از تریدرهای بیتجربه، ترید فقط محدود به تحلیل تکنیکال نیست.
تحلیل تکنیکال لازم است اما کافی نیست؛ برای موفقیت در ترید و افزایش نرخ برد باید از تحلیل فاندامنتال کمک بگیریم. این نوع تحلیل به درک عمیقتری از عوامل اقتصادی، اخبار، دادههای کلان و ارزش واقعی داراییها کمک میکند. تریدرهایی که ابتدا با تحلیل فاندامنتال یک دارایی یا موقعیت مناسب را شناسایی میکنند و سپس با تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای خرید یا فروش را تعیین میکنند، معمولا نسبت به دیگران مزیت رقابتی بیشتری دارند.
ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قدرت و دقت شما برای ترید کردن را چندین برابر میکند!
هم قدم شدن با روند؛ نه جنگ با بازار
خلاف روند رودخانه شنا کردن بیمعناست؛ شاید به هدف برسید، اما نسبت به فردی که در جفت رودخانه شنا میکند به چندین برابر انرژی بیشتر نیاز دارید.
در ترید نیز ماجرا همین است؛ برای موفقیت باید در جهت بازار ترید کنید. یعنی وقتی روند کلی بازار صعودی است، باید به دنبال شکار معاملات خرید باشید. تمرکز بر پولبک و اصلاحهای قیمتی به انرژی بیشتر نیاز دارند و نتیجه مطلوبی به همراه ندارند.
ابتدا روند اصلی در تایم فریم بالاتر را شناسایی کنید، سپس هم قدم با روند اصلی موقعیتهای موجود در تایم فریمهای پایینتر را شکار کنیم.
آزمون و خطا با حساب دمو
معاملات واقعی جای مناسبی برای آزمون و خطا استراتژی معاملاتی نیست. اگر قصد دارید یک روش معاملاتی جدید را تست کنید، میتوانید از حسابهای دمو استفاده کنید و با پول مجازی در محیطی کاملا شبیه سازی شده با معاملات واقعی ترید کنید.
با انجام این کار دیگر با ضررهای اولیه ناشی از عدم شناخت کافی از استراتژی درگیر نخواهید شد. در نتیجه میتوانید با ذهنیت آرامتر آزمون و خطا کنید، بدون ترس مشکلات را شناسایی و رفع کنید و پس از بهینه سازی استراتژی، از آن در معاملات واقعی استفاده کنید.
قبل از ورود به معاملات واقعی، برای مدت کوتاهی در حسابهای دمو ترید کنید تا هم آزمون و خطا رایگان انجام دهید، هم استراتژی خود را بهتر بشناسید.
اشتباهات رایج تریدرها چیست؟
به سوال ترید یعنی چه پاسخ دادیم و هرآنچه که لازم است برای ورود به دنیا معاملهگری بدانید را آموزش دادیم. اکنون بیایید چندتا از اشتباهات رایج تریدرهای را بررسی کنیم تا تا با دوری از آنها، مسیر موفقیت در ترید را هوشمندانهتر و سریعتر طی کنید.
- بیتوجهای به اخبار و تحلیل فاندامنتال: رویدادهای اقتصادی و اخبار جهانی محرک اصلی تصمیمات تریدرهای بزرگ هستند و این دادهها تاثیر زیادی بر بازار دارند. ترید کردن بدون در نظر گرفتن این عوامل احتمال موفقیت را کاهش میدهد.
- مقایسه مداوم خود با دیگران: مقایسه با دیگر تریدرها، مخصوصا در شبکههای اجتماعی که پر از دروغ است، باعث ایجاد تصور اشتباه نسبت به ترید، کاهش اعتماد به نفس، عجله و در نتیجه تصمیمات اشتباه میشود.
- نداشتن استراتژی معاملاتی مشخص: خیلی از تریدرها بدون برنامه و صرفا بر اساس احساسات وارد بازار میشوند. ترید به نظم، استراتژی مشخص و مدیریت سرمایه مطمئن نیاز دارد. ترید بدون برنامه مشخص فقط ضرر، سردرگمی و ترس همراه میماند.
- عدم توان در کنترل احساسات: ترید بیشتر یک بازی احساسی است تا یک بازی منطقی؛ ترس، طمع، شک و استرس بخش جدانشدنی بازار هستند. کسی که توان کنترل احساسات در ترید را ندارد دیر یا زود درگیر تصمیمات احساسی و در نتیجه ضررهای بزرگ خواهد شد.
- عدم پذیرش ضرر و نگهداری پوزیشن اشتباه: بعضی تریدرها حاضر نیستند ضرر رو قبول کنند و از معامله زیانده خارج شوند. با امید برگشت روند معامله را نگهداری میکنند و ضررهای جبران ناپذیر ایجاد میشود. این اشتباه بخصوص در ترید ارزهای دیجیتال بشدت رایج است.
برای درک بهتر این مسئله مهم میتوانید مقاله “رایجترین اشتباهات تریدرها” را بخوانید.
چند نکته تجربی مهم قبل از شروع ترید کردن
اکنون پاسخی کامل به سوال ترید چیست دریافت کردید؛ اما در اینجا قصد داریم چند نکته تجربی کوچک اما بشدت مهم را بررسی کنیم که حتما باید قبل از شروع ترید آنها را بدانید.
- افزایش دانش: تریدر موفق باید همواره ذهنیت خود را بروز نگه دارد. بازارهای مالی دریایی از چالشها و فرصتهاست که با افزایش دانش میتوانیم ریسک چالشها را کاهش و فرصت کسب درآمد را افزایش دهیم.
- صبر عاملی مهم برای موفقیت: برخلاف ادعا رسانههای بی تجربه، ترید مسیر یک شبه پولدار شدن نیست. موفقیت در بازارهای مالی بشدت جذاب است. اما رسیدن به هدف بزرگ شاید سالها زمان نیاز داشته باشد؛ پس صبر نیاز هر فرد آیندهنگر است.
- مدیریت سرمایه نیمی از مسیر ترید: تحلیل بازار تنها بخشی از مسیر موفقیت است. عامل ضرر بیش از ۷۰ درصد کاربران عدم تسلط بر احساسات و عدم توانایی در مدیریت سرمایه اصولی است.
- ضرر بخشی از مسیر موفقیت: هر تیم فوتبالی در مسیر قهرمانی ممکن است با چندین شکست مواجه شود. در ترید هم ماجرا همین است، ضرر قطعا بخشی از مسیر است و باید آن را قبول کرد. ضرر کردن روی چند معامله نباید بر ذهنیت تریدر تاثیر بگذراد. مهم آن است که با افزایش نرخ برد و تنظیم اصولی ریسک به ریوارد در نهایت حساب سودده داشته باشیم.
- اعتماد به نفس کاذب عاملی برای شکست: درحالی که نباید با چند ضرر نا امید شد، از طرفی نباید اعتماد به نفس کاذب داشت. اعتماد به نفس بیجا باعث میشود نگاه تریدر به نمودار و شرایط کلان بازار محدود شود و خیلی از واقعیتها را نبیند.
لازم به ذکر است که روشهایی مثل پراپ تریدینگ یا بهرهمندی از ایردراپها میتوانند برای افرادی که سرمایه کافی جهت ورود به بازار کریپتو ندارند، گزینههای خوبی باشند. فقط حواستان باشد که پیش از هر گونه اقدام، حتما دانش و آگاهی خود را بالا ببرید.
خلاصهای از آنچه درباره ترید آموختیم
ترید کردن فرصت درآمدزایی بسیار جذاب و شیرینی دارد. وقتی بازارهای مالی همواره در حال رشد هستند و میلیاردها دلار دارایی در این بازارها جریان دارد، کسب سود از نوسانات قیمت امکان درآمدزایی نامحدودی دارد. اما این فقط طرف جذاب قضیه است؛ همه چیز به سادگی کلیک روی گزینه خرید و فروش نیست.
ترید مسیر پیچیدهای برای کسب سود مستمر است؛ مسیری که چالشهای زیادی دارد، اما مقصد بشدت جذابی دارد. مانند هر حرفه دیگری، در تریدینگ نیز اگر قصد دارید به موفقیت بزرگ برسید باید صبور باشید و سالها تلاش کنید. تبلیغات رسانهای مبنی بر یک شبه تریدر شدن را فراموش کنید، موفقیت در بازارهای مالی نیاز به تجربه و تلاش فراوان دارد.
مهمترین اصول در ترید شناخت کافی از نوسانات قیمت، درک تحلیل فاندامنتال، پایبندی به مدیریت سرمایه و کنترل احساسات و تسلط بر روانشناسی است. اگر بتوانید این تکههای پازل رو در کنار هم بذارید، میتوانید به یک تریدر حرفهای و موفق تبدیل شوید!
سوالات متداول
ترید ارز دیجیتال چیست؟
این روزها بازار ارزهای دیجیتال یکی از محبوبترین بازارهای مالی برای ترید کردن است. ترید ارز دیجیتال به منظور کسب سود از نوسانات قیمتی رمز ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و حتی میم کوینهاست. ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات و هیجانات بالایی که دارند، میتواننند فرصتهای رشد سرمایه زیادی ایجاد کنند.
آیا ترید با گوشی ممکن است؟
بله؛ برای ترید کردن تنها داشتن یک گوشی کافیست؛ اما بزرگترین محدودیت آن صفحه نمایش کوچک است که تحلیل تکنیکال را سختتر و نگاه به بازار را محدودتر میکند. در خصوص دیگر موارد محدودیت خاصی وجود ندارد.
شغل تریدر چیست؟
برخلاف دیدگاه برخی کاربران ترید یک شغل دوم که پس از فعالیت اصلی روزانه چند ساعتی را هم مشغول آن شوید تا یک درآمد جانبی ایجاد کند نیست. شغل تریدر ترید کردن است و باید با آمادهترین حالت ذهنی خود به تحلیل و معامله بپردازد. تریدر برای موفقیت باید تمرکز اصلی را بر معاملات روزانه خود قرار دهد.
چقدر زمان میبرد تا تریدر حرفهای شوم؟
یادگیری ترید شاید یک الی نهایت دو ماه زمان نیاز داشته باشد؛ اما برای آن که به یک تریدر حرفهای تبدیل شوید نیاز به تجربه دارید. تجربه معاملهگری با افزایش تعداد معاملات و آزمون و خطا مداوم بدست میآید. اکثر معاملهگران پس از یک الی دو سال فعالیت مستمر و با تمرکز بالا به یک تریدر حرفهای که درآمد قابل قبول دارد تبدیل میشوند.
آیا ترید قمار است؟
ترید قمار نیست؛ چون بر پایه تحلیل دادههای فاندامنتالی و تکنیکالی، پیروی از علم روانشناسی و استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر ریاضی برای مدیریت سرمایه انجام میشود. البته اگر بدون دانش، استراتژی و کنترل احساسات وارد معامله شوید، میتواند شباهتهایی با قمار پیدا کند.
برای تریدر شدن چقدر سرمایه لازم است؟
با هر میزان سرمایه میتوان ترید کرد. بر اساس مقالات تحقیقاتی، موفقیت در ترید ارتباط چندانی با میزان سرمایه ندارد. اگر تریدر صبوری باشد و بتواند احساسات خود را کنترل کند، میزان سرمایه اهمیت چندانی در ترید ندارد. باز با این حال پیشنهاد میشود برای نتیجه بهتر، با حساب حداقل ۲۰۰ الی ۳۰۰ دلاری شروع کنید تا برای مدیریت سرمایه چالش جدی نداشته باشید.
